Câu hỏi thường gặp (Q&A)

Có. Phiên đăng nhập có thể vẫn còn hiệu lực, người khác mở lại trình duyệt truy cập được mà không cần mật khẩu. Nên chủ động đăng xuất khi dùng máy chung hoặc nghi ngờ tài khoản bị truy cập trái phép.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/hd-bat-dau/dang-nhap-dang-xuat

Được. Dữ liệu xóa vẫn khôi phục qua Tiện ích → Thùng rác. Riêng thao tác Mass update (sửa hàng loạt) và Xóa hàng loạt thì không thể hoàn tác, cần kiểm tra kỹ danh sách trước khi xác nhận.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/thao-tac-chung/xoa-khoi-phuc-du-lieu

Nhấn icon "thiết lập cột" ở góc phải đầu bảng, chọn cột muốn thêm/bớt, kéo thả sắp xếp rồi nhấn "Cập nhật danh sách". Với bộ lọc "Tất cả" chỉ Admin đổi được (áp dụng toàn hệ thống), bộ lọc tự tạo thì mỗi người tự thiết lập riêng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-danh-sach

Tạo mới đầy đủ: vào module → nút "Tạo mới" → điền đầy đủ form, dùng khi có thời gian và nhiều trường dữ liệu. Tạo nhanh: nút dấu cộng trên header → chọn loại bản ghi → điền form rút gọn, dùng khi cần ghi nhận gấp, nên bổ sung lại sau.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/thao-tac-chung/tao-moi

Được, dùng Chỉnh sửa nhanh (Inline): nhấp đúp vào ô dữ liệu cần sửa trên danh sách, cập nhật giá trị rồi nhấn dấu tích xanh xác nhận. Lưu ý chỉ áp dụng với một số module và trường đang hiển thị trên danh sách.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/thao-tac-chung/cap-nhat-update

Bộ lọc là điều kiện lưu sẵn để lọc lại nhóm dữ liệu nhiều lần mà không cần thiết lập lại. Tạo bằng cách nhấn dấu cộng trên danh sách, đặt tên, chọn cột hiển thị và điều kiện AND/OR rồi Lưu; có thể đặt mặc định hoặc chia sẻ cho người khác.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/thao-tac-chung/tao-bo-loc

Trên Chrome, nhấn Ctrl+Shift+Delete (Cmd+Shift+Delete trên Mac) → chọn phạm vi "Từ trước đến nay" → tick "Hình ảnh và tệp lưu trong bộ nhớ đệm" → "Xóa dữ liệu". Firefox và Safari có bước tương tự. Xóa cache không ảnh hưởng dữ liệu CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/huong-dan-bat-dau/xoa-cache

2 bước: (1) Click biểu tượng 3 chấm dọc → Công cụ khác → Xóa dữ liệu duyệt web. (2) Ở tab Nâng cao, chọn phạm vi thời gian, tick các mục cần xóa rồi nhấn "Xóa dữ liệu".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/xoa-cache

Nên đăng xuất khi: kết thúc ngày làm việc hoặc nghỉ giải lao dài, dùng máy tính công cộng/dùng chung, chuyển sang tài khoản khác, hoặc nghi ngờ tài khoản bị truy cập trái phép.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/dang-nhap-dang-xuat

Bước 1: Click icon hình nhân người ở góc phải phía trên màn hình. Bước 2: Chọn "Thoát" để đăng xuất. Sau khi đăng xuất thành công, hệ thống tự chuyển bạn về màn hình đăng nhập.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/dang-nhap-dang-xuat

Có, CloudGO cho phép đăng nhập đồng thời từ nhiều thiết bị. Tuy nhiên nếu không còn dùng một thiết bị nào đó nữa, bạn nên đăng xuất trên thiết bị đó để tránh rủi ro bảo mật dữ liệu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/dang-nhap-dang-xuat

Màn hình chi tiết hiển thị thông tin "360 độ" của 1 bản ghi thông qua các tab như Tổng quan, Chi tiết, Nhật ký, Hoạt động, Email, Bình luận, Tài liệu, các tab bán hàng, Ticket, Lịch sử cuộc gọi, SMS/OTT tùy module.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-chi-tiet

Dùng khi cần nhân bản nhanh 1 dữ liệu từ bản gốc, ví dụ tạo hồ sơ người liên hệ khác cùng công ty, hoặc tạo hoạt động giống hoạt động cũ nhưng khác ngày, đỡ mất công nhập lại từ đầu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-chi-tiet

Kích thước tối đa của file upload là 256MB. Bạn có thể thêm tài liệu bằng nhiều cách: tải file lên trực tiếp, dán link đường dẫn (ví dụ Google Drive) hoặc thêm tài liệu trực tiếp trên hệ thống.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-chi-tiet

Vào popup thiết lập cột, chọn trường muốn thêm ở khu vực "cột đang ẩn", kéo sắp xếp vị trí theo ý muốn rồi nhấn "Cập nhật danh sách". Với bộ lọc "Tất cả" chỉ Admin mới có quyền thao tác này.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-danh-sach

Bạn để chuột vào dòng dữ liệu muốn sửa, nhấn chuột phải 2 lần liên tục vào khoảng trống của dòng đó, form sửa nhanh hiện ra, thay đổi thông tin rồi nhấn icon "Tick xanh" để lưu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-danh-sach

Có. Tại màn hình danh sách, tick chọn nhiều dữ liệu, nhấn icon "Bút chì", nhập tên nhân viên mới vào trường "Giao cho" rồi lưu — toàn bộ dữ liệu đã chọn sẽ chuyển sang người phụ trách mới.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-danh-sach

Tìm/lọc danh sách khách hàng cần gửi, tick chọn dữ liệu, nhấn icon "Ba chấm" rồi chọn "Gửi tin nhắn", sau đó chọn công cụ gửi (SMS/Zalo miễn phí/Zalo có phí) tùy hệ thống đang tích hợp.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-danh-sach

Được. Tìm/lọc danh sách cần xuất, tick chọn dữ liệu, nhấn icon "Ba chấm" chọn "Xuất dữ liệu", chọn các trường cần xuất rồi nhấn nút xuất — file sẽ tải về máy.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-danh-sach

Subpanel là vùng hiển thị các bản ghi liên quan, nằm phía dưới màn hình chi tiết của 1 bản ghi. Ví dụ mở chi tiết 1 Công ty, kéo xuống sẽ thấy subpanel Người liên hệ, Cơ hội, Hoạt động, Đơn hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh

Chỉ cần nhấp trực tiếp vào 1 tag đã gắn trên danh sách, hệ thống sẽ lọc và hiển thị ngay tất cả bản ghi có cùng tag đó, không cần nhập điều kiện tìm kiếm thủ công.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-thao-tac-chung/tim-kiem-du-lieu

Checklist khởi tạo gồm: Import danh sách User, Tổ chức phân quyền, Import khách hàng cũ/Lead, Import sản phẩm/dịch vụ, Tích hợp Email server/kênh chat/ZNS nếu dùng, sau đó hướng dẫn từng bộ phận sử dụng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin

Được, Lead sau khi xóa (từng bản ghi hay hàng loạt) lưu trong Thùng rác và khôi phục được trong 30 ngày kể từ ngày xóa.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tien-ich/thung-rac

Có. Ngoài sửa từng bản ghi riêng lẻ, CRM hỗ trợ cập nhật hàng loạt (bulk update) cho nhiều bản ghi được chọn cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian khi cần thay đổi cùng một thông tin cho nhiều Lead, khách hàng hoặc cơ hội.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thao-tac-co-ban/chinh-sua-cap-nhat-du-lieu

Có. Bạn có thể nhân đôi một bộ lọc có sẵn để tạo biến thể mới và tùy chỉnh lại điều kiện/cột hiển thị, giúp xem dữ liệu theo nhiều góc độ khác nhau mà không phải tạo bộ lọc từ đầu mỗi lần.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-thao-tac-chung/tao-bo-loc-danh-sach

Vào danh sách module → menu ba chấm → "Tìm trùng" → nhập trường cần kiểm tra (email, SĐT) → hệ thống hiển thị bản ghi nghi trùng → chọn bản ghi → "Merge" → chọn thông tin giữ lại → "Gộp dữ liệu". Lưu ý gộp tối đa 3 bản ghi mỗi lần.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/thao-tac-chung/tim-va-gop-trung

Công ty quản lý thông tin tổ chức/doanh nghiệp (tên, mã số thuế, ngành nghề...) — module trung tâm của mô hình B2B. Người liên hệ là cá nhân cụ thể được chăm sóc trực tiếp, với B2B thuộc về một Công ty, với B2C chính là khách hàng cuối.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/khach-hang/cong-ty

Vào module Người liên hệ, chọn khách hàng cần chăm sóc, mở tab Hoạt động, sau đó chọn Thêm cuộc gọi/Thêm cuộc hẹn/Thêm công việc, điền tiêu đề, thời gian, địa điểm, nội dung rồi Lưu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/tao-hoat-dong-cham-soc

Giúp không bỏ sót phản hồi khách hàng, tăng sự hài lòng nhờ xử lý đúng cách, tối ưu nguồn lực phân bổ và có báo cáo KPI chăm sóc khách hàng chính xác dựa trên dữ liệu thực tế thay vì nhớ tay dễ quên.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/tao-hoat-dong-cham-soc

Có, nếu hệ thống đã tích hợp tổng đài IP. Bạn kiểm tra số máy nhánh cá nhân tại Thông tin cá nhân, mở softphone đã cấu hình, sau đó click số điện thoại trên profile Người liên hệ để gọi qua tổng đài ngay trên CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/tao-hoat-dong-cham-soc

Thường do tài khoản chưa có quyền trên Module Hoạt động, hoặc layout chưa kích hoạt tab Hoạt động. Liên hệ Admin để kiểm tra phân quyền và cấu hình layout Module.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/tao-hoat-dong-cham-soc

"Giao lại cho" không chỉ chuyển thông tin bản ghi chính mà còn chuyển kèm các dữ liệu liên quan như hoạt động chăm sóc, đơn hàng, ticket của khách hàng đó sang cho nhân viên mới.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-chi-tiet

Là thiết lập ánh xạ trường dữ liệu giữa module Lead và Công ty/Người liên hệ/Cơ hội, giúp dữ liệu đã nhập ở Lead không bị mất khi chuyển đổi. Hệ thống có sẵn mapping mặc định không sửa/xoá được.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/tiep-thi-va-ban-hang/thiet-lap-mapping-khi-chuyen-doi-lead

Hỗ trợ 4 loại: Gmail, Zoho, Mắt Bão (MDaemon) và Mailgun. Nếu chỉ gửi thông báo đơn thuần dùng 1 tài khoản Gmail là đủ, còn chạy marketing/CSKH số lượng lớn nên dùng email server chuyên dụng như Mailgun.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/thiet-lap-thong-tin/may-chu-gui-email

Không mất. Hệ thống có mapping mặc định tự chuyển dữ liệu tương ứng, ví dụ trường "Tên" và "Giao cho" ở KH thô tự điền sang đúng trường bên Lead, không phải nhập lại.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thiet-lap-chuyen-doi-kh-tho-thanh-lead

Vào Cài đặt > Cấu hình hệ thống > "Tiếp thị & Bán hàng" > "Thiết lập mapping khi chuyển đổi KH Thô thành Lead", nhấn Sửa rồi "Thêm thiết lập" để ánh xạ trường tương ứng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thiet-lap-chuyen-doi-kh-tho-thanh-lead

Thường do 2 trường mapping không cùng kiểu dữ liệu. Các trường muốn ánh xạ phải cùng loại (cùng text, cùng dropdown, cùng số...) thì mới thiết lập mapping thành công.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thiet-lap-chuyen-doi-kh-tho-thanh-lead

Có 3 cách: nhấp đúp trên danh sách để sửa nhanh (inline), nhấn bút chì hoặc "Sửa" ở chi tiết để mở form đầy đủ, hoặc chọn nhiều công ty rồi cập nhật hàng loạt khi cần đổi người phụ trách/phân loại.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-cong-ty/sua-cap-nhat-thong-tin-cong-ty

Không. Người liên hệ đã liên kết vẫn giữ nguyên hồ sơ, chỉ mất liên kết với công ty vừa xóa chứ không bị xóa theo. Công ty đã xóa lưu trong Thùng rác, khôi phục được trong 30 ngày.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-cong-ty

Vào chi tiết công ty, chọn tab "Người liên hệ", chọn người có sẵn hoặc tạo mới. Hệ thống hỏi có muốn sao chép địa chỉ công ty sang địa chỉ người liên hệ không rồi điền thông tin cơ bản và Lưu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-cong-ty/them-nlh-cua-cong-ty

Nhấn "Hiển thị toàn bộ thông tin" trên form nhanh để chuyển sang màn hình đầy đủ với nhiều trường dữ liệu hơn, thay vì chỉ nhập vài trường cơ bản mặc định.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-cong-ty/them-nlh-cua-cong-ty

Một Công ty (Account) đại diện tổ chức/doanh nghiệp, dùng chủ yếu trong mô hình B2B, có thể liên kết nhiều Người liên hệ, Cơ hội bán hàng, Đơn hàng và Hợp đồng khác nhau.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-cong-ty

Có, vào "Báo cáo" trên header, chọn "Tất cả các Báo cáo" và tìm "Khách hàng sắp hết hạn hợp đồng" — liệt kê khách sắp hết hạn để nhắc nhở kịp thời, tránh gián đoạn dịch vụ.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/bao-cao-nguoi-lien-he

Dùng báo cáo có sẵn "Khách hàng quá X ngày không được chăm sóc". Báo cáo liệt kê khách không có hoạt động chăm sóc trong khoảng thời gian bạn đặt, giúp xác định đối tượng cần liên hệ lại.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/bao-cao-nguoi-lien-he

Có, báo cáo "Khách hàng sinh nhật tháng này" hiển thị khách hàng có sinh nhật trong tháng, giúp xác định đối tượng gửi email/SMS chúc mừng kịp thời.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/bao-cao-nguoi-lien-he

Vào chi tiết Người liên hệ, chọn tab "Hoạt động", thêm Cuộc gọi/Cuộc hẹn/Công việc, điền tiêu đề, thời gian, địa điểm rồi Lưu. Giúp theo dõi lịch sử chăm sóc, không quên nội dung đã trao đổi.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/tao-hoat-dong-cham-soc

Dùng để chọn người liên hệ cấp trên của người này trong cùng công ty, ví dụ Nhân viên báo cáo cho Trưởng phòng. Giúp thể hiện cơ cấu tổ chức khách hàng doanh nghiệp ngay trên CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/them-moi-nguoi-lien-he

Tách "Họ và tên đệm" với "Tên" giúp tìm kiếm, lọc dữ liệu thuận tiện hơn sau này, ví dụ tìm theo Tên riêng sẽ chính xác hơn tìm trong chuỗi họ tên gộp chung.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/them-moi-nguoi-lien-he

Vào chi tiết Người liên hệ, chọn tab "Sản phẩm", nhấn "Chọn sản phẩm" (hoặc "Chọn dịch vụ") rồi tìm chọn trong popup. Sản phẩm/dịch vụ đã chọn hiển thị ngay trên hồ sơ để tiện theo dõi, tư vấn tiếp.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/them-san-pham-dich-vu-quan-tam

Chọn nhiều Người liên hệ cần chuyển trên danh sách, vào Thao tác > Cập nhật hàng loạt, đổi trường người phụ trách sang nhân viên mới — nhanh hơn nhiều so với sửa từng hồ sơ.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he

Cần đã cấu hình tích hợp tổng đài IP, có số máy nhánh cá nhân khai báo trong thông tin cá nhân, và cấu hình softphone tương ứng. Đủ điều kiện thì cuộc gọi tự ghi nhận vào lịch sử hoạt động.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/tao-hoat-dong-cham-soc

Có, báo cáo "Khách hàng sắp đạt mức thành viên cao hơn" hiển thị khách gần đạt ngưỡng doanh thu lên hạng, giúp xác định đối tượng cần tăng cường chăm sóc, thúc đẩy mua thêm để đạt hạng mới.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/quan-ly-nguoi-lien-he/bao-cao-nguoi-lien-he

Đây là 4 khái niệm khách hàng cốt lõi của CRM. Hiểu đúng khác biệt giúp bạn nhập dữ liệu vào đúng module, dùng đúng tính năng chăm sóc và đảm bảo báo cáo phản ánh chính xác giai đoạn của từng khách hàng, tránh nhầm lẫn khi triển khai và vận hành hệ thống.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/phan-biet-cac-khai-niem

Có. CRM có công cụ tìm và gộp trùng lặp giúp phát hiện các bản ghi Lead, Khách hàng hoặc Người liên hệ trùng thông tin (do nhập tay hoặc đổ về từ nhiều kênh), gộp lại thành một bản ghi duy nhất để dữ liệu sạch và chính xác.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/quan-ly-module/thiet-lap-chan-trung

Có. Bên cạnh mapping mặc định không thể sửa/xóa, Admin có thể thêm thiết lập mapping tùy chỉnh cho các trường khác giữa Lead và Công ty/Người liên hệ/Cơ hội, miễn là hai trường cùng kiểu dữ liệu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/tiep-thi-va-ban-hang/thiet-lap-mapping-khi-chuyen-doi-lead

KH thô là dữ liệu khách hàng chưa được sàng lọc, thông tin còn sơ sài. Khi đã tiếp cận và xác nhận khách hàng có nhu cầu thực sự, bạn chuyển đổi KH thô lên Lead để tiếp tục chăm sóc và đưa vào quy trình bán hàng chính thức.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thiet-lap-chuyen-doi-kh-tho-thanh-lead

Có. CloudMAIL theo dõi hành vi khách trên website qua mã tracking: trang đã xem, tài liệu đã tải, form đã submit; đồng thời chấm điểm tiềm năng (Lead scoring) dựa trên hành động của khách (mở mail +10đ, tải tài liệu +10đ...).

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudmail

CloudMess là giải pháp tin nhắn marketing tích hợp CRM, cho phép gửi SMS Brandname, Zalo ZNS, gửi hàng loạt theo danh sách khách hàng, và tự động hóa gửi tin qua Workflow.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudmess

Chiến dịch phải có Tình trạng = Hoạt động và Thời gian kết thúc lớn hơn thời gian hiện tại, mới cho phép gửi tin.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/marketing/chien-dich-sms/thuc-hien-gui-sms

Zalo OA phải xác thực (tích vàng), đã liên kết với đơn vị cung cấp dịch vụ ZNS, nội dung mẫu tin đã đăng ký và được Zalo phê duyệt (2-3 ngày, tối đa 400 ký tự), và Zalo OA đã tích hợp thành công với CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/marketing/chien-dich-zalo/gui-tin-nhan-zns

Tin chủ động: chỉ tài khoản OA đã xác thực mới gửi được, hạn mức 1000 tin free/tháng, từ tin 1001 tính phí 55đ/tin. Tin Broadcast: tài khoản thường 20 tin/tháng, tài khoản xác thực 40 tin/tháng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/marketing/chien-dich-zalo/gui-tin-nhan-zalo-mien-phi

CloudLead xử lý các bài toán: Lead phân tán nhiều kênh khó quản lý tập trung, thiếu quy trình chuẩn tiếp cận/chăm sóc, phân bổ Lead thủ công tốn thời gian, thiếu công cụ đánh giá chất lượng Lead và tỷ lệ chuyển đổi.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead

Module Báo cáo CloudLead có dashlet "Tỷ lệ chuyển đổi" phân tích từ Đầu mối (Lead) đến lúc chốt thành công Cơ hội, giúp biết giai đoạn nào chuyển đổi hiệu quả hay chưa để điều chỉnh tăng tỷ lệ chốt.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead/bao-cao-cloudlead

Dashlet "Top 5 chiến dịch có chi phí cao nhất" trong Báo cáo CloudLead giúp đánh giá top 5 chiến dịch tiêu tốn nhiều ngân sách công ty nhất, hỗ trợ rà soát và tối ưu chi tiêu marketing.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead/bao-cao-cloudlead

Có dashlet "Phân tích chỉ số ROI theo chiến dịch" phân tích tỷ lệ thu hồi vốn và doanh thu tạo ra theo từng chiến dịch, cùng "Top 5 chiến dịch có chỉ số ROI cao nhất".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead/bao-cao-cloudlead

Cần CRM tích hợp Zalo OA đã có tick vàng, và đăng ký gói Zalo Chatbox để chat tương tác trực tiếp ngay tại hồ sơ khách hàng mà không cần chuyển màn hình.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudmess/gui-zalo-oa-mien-phi-2

Cần CRM đã tích hợp SMS Brandname thành công, nội dung tin nhắn đã được nhà mạng duyệt, và bạn được cấp quyền gửi SMS cho khách hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/gui-sms-brandname

Có 3 cách: tạo trực tiếp trên CRM (kéo thả nội dung, chèn biến), tạo bằng mã HTML dán vào ô Source, hoặc tạo trên CloudMail bằng trình kéo thả Builder rồi lưu thành Template.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/mau-email

Chọn Module tương ứng đối tượng nhận mail (Lead, Người liên hệ...), rồi chọn Trường dữ liệu muốn chèn. Khi gửi, hệ thống tự lấy đúng thông tin từng khách hàng để điền vào biến.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/mau-email

Có, ngoài biến theo từng Module, hệ thống hỗ trợ chèn sẵn các biến mặc định như {Tên công ty} và {Logo công ty}, lấy thông tin từ cấu hình "Thông tin công ty" trên CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/mau-email

Mở hồ sơ Lead, nhấn "Xem thêm" rồi chọn "Lịch sử Mautic", hệ thống hiển thị toàn bộ lịch sử hoạt động (mở mail, click link...) của contact đó bên Mautic mà không cần rời khỏi CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/dong-bo-du-lieu-tu-mautic-ve-crm

Từ phiên bản V3, để tối ưu hiệu năng hệ thống, lịch sử Mautic không tự động lấy về nữa. Muốn xem, bạn vào hồ sơ khách hàng, chọn "Xem thêm" > "Lịch sử Mautic" rồi nhấn nút "Đồng bộ lịch sử Mautic".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/dong-bo-du-lieu-tu-mautic-ve-crm

Có 5 cách: thêm bằng bộ lọc, thêm từ report, thêm thủ công từng khách hàng, thêm hàng loạt từ màn hình danh sách, hoặc thêm tự động bằng Workflow.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/dong-bo-du-lieu-tu-mautic-ve-crm

Marketing List là tập hợp khách hàng (Lead, Người liên hệ, Công ty) được phân khúc theo tiêu chí cụ thể, dùng làm đối tượng mục tiêu cho các chiến dịch Email, SMS hoặc Zalo.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead/quan-ly-marketing-list

Có thể vào tab "Thành viên" của Marketing List rồi tick chọn thủ công từ danh sách Lead/Người liên hệ, hoặc Import danh sách trực tiếp từ file Excel.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead/quan-ly-marketing-list

Cần đồng bộ Marketing List từ CRM sang CloudMail: vào CloudMail, chọn chức năng đồng bộ danh sách, chọn Marketing List cần đồng bộ rồi nhấn "Đồng bộ".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead/quan-ly-marketing-list

Ngoài đồng bộ Segment từ CRM sang, bạn có thể tạo Segment trực tiếp trên CloudMail linh hoạt hơn, lọc theo hành vi Contact và thông tin Công ty — khi Contact thỏa điều kiện, CloudMail tự động thêm vào Segment.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tao-segment-tren-cloudmail

Khi chọn "Yes", tất cả người dùng CloudMail có thể tìm và sử dụng Segment bạn tạo; chọn "No" thì chỉ mình bạn dùng được.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tao-segment-tren-cloudmail

Mẫu tin nhắn MXH dùng để gửi Zalo miễn phí, trong khi Mẫu tin nhắn (SMS) phục vụ SMS Brandname hoặc ZNS có phí. Mẫu MXH còn hỗ trợ loại "Danh sách" gửi kèm hình ảnh, danh mục và file đính kèm.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/mau-tin-nhan-mxh

Vào menu "Danh mục" > "Mẫu tin nhắn" > nhấn "Thêm Mẫu tin nhắn", nhập Tên, chọn Loại tin nhắn (mặc định SMS), nội dung tin nhắn rồi nhấn "Lưu".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/mau-tin-nhan

Được, tương tự mẫu Email, bạn có thể chèn biến vào nội dung đã đăng ký với nhà mạng; khi gửi hàng loạt hệ thống tự lấy đúng thông tin từng khách hàng để điền vào.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/mau-tin-nhan

Có 2 cách: xem nhanh ở cột "Thống kê gửi" tại màn hình danh sách Chiến dịch, hoặc vào chi tiết chiến dịch, tab Tổng quan sẽ có "Thống kê tin nhắn" và "Chi tiết tin nhắn".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/sms-campaign/xem-lich-su-gui-tin

Vào chi tiết chiến dịch, xem tab "Lịch sử SMS/OTT" — hệ thống hiển thị tình trạng Thành công/Thất bại từng khách hàng, và với trường hợp thất bại có thể xem nguyên nhân ngay tại phần mô tả.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/sms-campaign/xem-lich-su-gui-tin

Cần 4 bước: tạo mẫu tin nhắn, tạo Chiến dịch (thời gian, chi phí, mục đích QC/CSKH), tạo Marketing List chứa danh sách khách hàng cần gửi, và gắn Marketing List vào Chiến dịch trước khi chạy.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/chuan-bi

Có, đối với mẫu tin nhắn CSKH, bạn phải được nhà mạng phê duyệt nội dung trước thì mới thực hiện gửi tin được cho Chiến dịch.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/chuan-bi

Chỉ được chọn Marketing List có loại "Mặc định", vì chỉ loại này mới lưu trữ thông tin khách hàng cụ thể đã có sẵn trên CRM để hệ thống gửi tin chính xác.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/chuan-bi

Có 2 mục đích: Quảng cáo (QC) và Chăm sóc khách hàng (CSKH). Tùy mục đích mà nội dung tin nhắn cần được duyệt khác nhau và đối tượng hướng tới cũng khác nhau.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/chuan-bi

Trên CloudMail bạn dùng trình Builder kéo thả chuyên nghiệp hơn: chọn xây dựng theo mã HTML, theo form có sẵn hoặc mẫu trắng, sau đó thiết kế, Apply, đặt tiêu đề rồi Save & Close để hoàn tất.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/email-template

Nếu chọn "Published" = No, Segment vẫn hiển thị trong danh sách nhưng sẽ không tìm thấy khi lên Chiến dịch hay ở các nơi khác trên CloudMail. Muốn dùng cho Chiến dịch phải để Published = Yes.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tao-segment-tren-cloudmail

Có, mẫu SMS sau khi tạo có thể áp dụng cho gửi hàng loạt qua SMS/Zalo thủ công, hoặc gắn vào quy trình tự động chăm sóc, tiếp thị theo kịch bản Workflow.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/tu-dong-hoa/workflows

Có. Tải ở mục "Thống kê" sẽ ra toàn bộ khách hàng đã gửi từ trước tới giờ trong chiến dịch; tải ở mục "Chi tiết" sẽ chỉ ra khách hàng nằm trong đúng lần gửi tin đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/sms-campaign/xem-lich-su-gui-tin

Thường do thiết kế mẫu trực tiếp trên CRM không responsive. Cách khắc phục là dùng mã HTML đã tối ưu responsive hoặc thiết kế bằng Builder kéo thả trên CloudMail.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-marketing/mau-email

CloudGO hỗ trợ nhiều cách: WordPress dùng plugin, Ladipage dùng Webhook, website tự code gọi API, hoặc tạo Webform ngay trên CRM rồi nhúng vào website. Cần CRM URL và Access Key lấy tại Cài đặt CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thu-thap-lead-da-kenh

Thường do Access Key sai/hết hạn, mapping trường giữa form và CRM chưa đúng, hoặc CRM URL sai/bị firewall chặn. Kiểm tra lại Access Key, rà soát mapping, và gửi thử một form test.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thu-thap-lead-da-kenh

CloudGO Marketing thu thập Lead đa kênh gồm Website, Landing Page, Facebook Ads, Google Ads và Zalo OA, tất cả dữ liệu đều được đồng bộ tập trung về CRM để đội Sales tiếp nhận và chăm sóc.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/thu-thap-lead-da-kenh

Phân khúc giúp bạn nhóm khách hàng/Lead theo tiêu chí chung (hành vi, nguồn, nhu cầu...) để tạo danh sách mục tiêu, từ đó gửi chiến dịch email/SMS/Zalo đúng đối tượng thay vì gửi tràn lan cho toàn bộ dữ liệu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudlead/quan-ly-marketing-list

Trên chi tiết Đơn hàng, nhấp menu chọn "Chuyển thành Hóa đơn", nhập thông tin hóa đơn (tên, công ty, ngày, trạng thái...), kiểm tra/thêm sản phẩm dịch vụ rồi Lưu. Tương tự có thể chuyển Đơn hàng thành PO nếu kho không đủ hàng giao.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/ban-hang-2/don-hang/chuyen-doi-don-hang

Sản phẩm và Dịch vụ phải ở tình trạng "Hoạt động" mới chọn được khi tạo Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn. Kiểm tra lại trạng thái tại module Sản phẩm/Dịch vụ nếu không tìm thấy trong danh sách chọn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/san-pham/san-pham/tao-moi-san-pham

Module Hóa đơn ghi nhận chi tiết hóa đơn xuất cho khách hàng (sản phẩm, số lượng, giảm giá, VAT), hỗ trợ tạo tự động từ Cơ hội/Báo giá/Đơn hàng, xuất PDF gửi khách, theo dõi công nợ và thanh toán ngay trên CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/ban-hang-2/hoa-don/tao-moi-hoa-don

Phiếu chi ghi nhận chi tiền (thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền khách hàng, chi phí khác). Tạo thủ công tại menu Phiếu chi, tạo từ profile Đơn hàng/Hợp đồng, hoặc import Excel hàng loạt.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/ban-hang-2/phieu-chi/tao-moi-phieu-chi

Click icon báo cáo trên thanh header, chọn thư mục "Tất cả các Báo cáo", sau đó tìm kiếm tên báo cáo Hợp đồng cần xem để mở chi tiết.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hop-dong-dich-vu/bao-cao-hop-dong

Hiển thị danh sách Hợp đồng mới tạo hoặc cập nhật gần nhất của người dùng, giúp theo dõi Ngày hiệu lực và Tình trạng hợp đồng để lên kế hoạch tương ứng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hop-dong-dich-vu/bao-cao-hop-dong

Vào module Hợp đồng, click Thêm hợp đồng, nhập đầy đủ thông tin (các trường có dấu * bắt buộc) rồi Lưu. Ngoài ra có thể tạo nhanh từ profile Người liên hệ hoặc Công ty qua mục Xem thêm > Hợp đồng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hop-dong-dich-vu/tao-moi-hop-dong

Được. Vào profile chi tiết của Người liên hệ hoặc Công ty, chọn Xem thêm > Hợp đồng > Thêm hợp đồng dịch vụ để tạo nhanh hợp đồng gắn sẵn với khách hàng đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hop-dong-dich-vu/tao-moi-hop-dong

Có 4 cách: tạo thủ công tại module Hóa đơn, tạo từ profile Người liên hệ/Công ty, tạo từ profile Sản phẩm, hoặc chuyển đổi trực tiếp từ Đơn hàng thành Hóa đơn. Ngoài ra còn import hàng loạt danh sách hóa đơn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/tao-moi-hoa-don

Hệ thống tự động mapping sản phẩm đó vào Hóa đơn và lấy Đơn giá từ Giá bán Sản phẩm. Bạn vẫn có thể chọn thêm sản phẩm/dịch vụ khác vào hóa đơn nếu cần.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/tao-moi-hoa-don

Gồm Tạm tính, tổng tiền trước thuế, Tổng cộng. Bạn có thể điều chỉnh Giảm giá, Phí vận chuyển, Thuế trực tiếp ở phần tổng tiền trước khi Lưu hóa đơn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/tao-moi-hoa-don

Tại màn hình chi tiết Hóa đơn, di chuyển tới menu, chọn "Xuất File PDF", hệ thống tự động tải hóa đơn về file PDF để bạn mở xem và gửi khách hàng. Mẫu form hóa đơn có thể tùy chỉnh, liên hệ Admin IT hỗ trợ.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/xuat-va-gui-hoa-don

Được. Tại chi tiết Hóa đơn, chọn "Gửi Email kèm file PDF", nhập địa chỉ email nhận, tiêu đề, chọn mẫu email, nội dung rồi nhấn Gởi mail. Hệ thống báo kết quả gửi thành công hay thất bại.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/xuat-va-gui-hoa-don

Bạn có thể xem lại chi tiết email đã gửi tại profile Người liên hệ hoặc Công ty liên quan đến hóa đơn đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/xuat-va-gui-hoa-don

Cần gửi đề xuất để Trưởng phòng và Giám đốc phê duyệt. Có thể gửi đề xuất ngay tại màn hình tạo/sửa (chọn "Lưu và đề xuất") hoặc tại màn hình chi tiết (chọn "Đề xuất" rồi xác nhận Yes).

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/de-xuat-va-phe-duyet-phieu-chi

Qua 2 cấp: Trưởng phòng duyệt trước (chuyển tiếp cho Giám đốc hoặc từ chối kết thúc phiếu), sau đó Giám đốc duyệt. Cuối cùng Kế toán chốt "Đánh dấu hoàn thành" để chuyển trạng thái "Đã chi".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/de-xuat-va-phe-duyet-phieu-chi

Nếu Trưởng phòng chọn "TP Từ Chối", Phiếu chi sẽ kết thúc và không còn hiệu lực, không chuyển tiếp lên Giám đốc phê duyệt nữa.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/de-xuat-va-phe-duyet-phieu-chi

Được, nhưng chỉ áp dụng cho Phiếu chi chưa gửi đề xuất Trưởng phòng, Giám đốc duyệt. Tại chi tiết Phiếu chi, chọn "Hủy phiếu" rồi xác nhận Yes, trạng thái phiếu chuyển sang "Hủy".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/huy-phieu-chi

Có 3 cách: tạo thủ công tại module Phiếu chi, tạo nhanh từ profile Đơn hàng/Đơn hàng mua/Hợp đồng, hoặc import hàng loạt danh sách Phiếu chi bằng file excel mẫu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/tao-moi-phieu-chi

Phải nhập theo mẫu file excel chuẩn CloudGO cung cấp, dòng đầu tiên không được để trống, trường có dấu (*) bắt buộc, và sau khi import xong phải nhấn "kết thúc" thì user khác mới import tiếp được.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/tao-moi-phieu-chi

Chỉ hủy được Phiếu thu có tình trạng "Chưa thu". Nếu Phiếu thu đã ở tình trạng "Đã thu" mà cần hủy, bạn phải liên hệ CloudGO hỗ trợ.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/huy-phieu-thu

Tại màn hình chi tiết Phiếu thu, chọn "Hủy phiếu thu", click Yes để xác nhận. Sau khi hủy thành công, tình trạng Phiếu thu cập nhật sang "Hủy".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/huy-phieu-thu

3 cách: tạo thủ công tại module Phiếu thu, tạo nhanh từ profile Đơn hàng/Đơn hàng mua/Hợp đồng, hoặc import danh sách Phiếu thu hàng loạt.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/tao-moi-phieu-thu

Khi bạn thêm hóa đơn vào Phiếu thu, thông tin công ty/người liên hệ tự động cập nhật. Chọn "Phân bổ" để hệ thống tự tính lại số tiền cho các hóa đơn liên quan, hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa số tiền từng hóa đơn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/tao-moi-phieu-thu

Chọn "Lưu" thì trạng thái vẫn là "Chưa thu" và bạn còn sửa được thông tin. Chọn "Lưu và hoàn thành" thì trạng thái chuyển ngay sang "Đã thu" và không được phép chỉnh sửa Phiếu thu đó nữa.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/tao-moi-phieu-thu

Có 2 cách: tại màn hình chỉnh sửa, cập nhật ngày thu rồi chọn "Lưu và hoàn thành"; hoặc tại màn hình chi tiết Phiếu thu, chọn "Đánh dấu hoàn thành" rồi xác nhận Yes.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/thanh-toan-phieu-thu

Vào danh sách Phiếu thu, click icon thanh toán, nhập số tiền khách trả lần này (không được vượt tổng tiền phiếu thu), xác nhận Yes. Hệ thống tự tạo thêm Phiếu thu mới với số tiền còn lại.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/thanh-toan-phieu-thu

Có, số tiền nhập vào mỗi lần thanh toán không được vượt quá tổng số tiền còn lại của Phiếu thu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-phieu-thu/thanh-toan-phieu-thu

Vì hệ thống tự động lấy sẵn thông tin sản phẩm, số lượng, đơn giá từ Đơn hàng sang Hóa đơn, bạn chỉ cần kiểm tra lại và bổ sung nếu có phát sinh thêm rồi Lưu, nhanh hơn nhập thủ công từ đầu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/tao-moi-hoa-don

Được. Sau khi chọn sản phẩm vào Hóa đơn, bạn có thể điều chỉnh lại Số lượng, Đơn giá, Giảm giá của từng sản phẩm tương ứng, hoặc thêm sản phẩm/dịch vụ mới vào hóa đơn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hoa-don/tao-moi-hoa-don

Không cần điền hết, nhưng các trường có dấu (*) là bắt buộc phải điền trước khi lưu, các trường còn lại có thể bổ sung sau.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/quan-ly-hop-dong-dich-vu/tao-moi-hop-dong

Giám đốc đăng nhập tài khoản có quyền Giám đốc, vào module "Phiếu chi", tìm phiếu đã được Trưởng phòng duyệt, sau đó chọn "GĐ Duyệt" hoặc "GĐ Từ chối" và xác nhận Yes.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/de-xuat-va-phe-duyet-phieu-chi

Kế toán vào module Phiếu chi, tìm phiếu đã được cả 2 cấp duyệt, tại chi tiết phiếu click "Đánh dấu hoàn thành", xác nhận Yes, trạng thái phiếu chuyển sang "Đã chi".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/de-xuat-va-phe-duyet-phieu-chi

Được. Tại màn hình chi tiết Đơn hàng, Đơn hàng mua hoặc Hợp đồng, có sẵn chức năng tạo nhanh Phiếu chi, thông tin nhập liệu tương tự cách tạo thủ công.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-phieu-chi/tao-moi-phieu-chi

Vào hồ sơ Lead, tại tab "Hoạt động" bạn có thể thêm Cuộc gọi, Cuộc họp hoặc Công việc để lên lịch chăm sóc. Tất cả lịch làm việc này sẽ tự động chuyển về module Lịch để quản lý tập trung.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/tiep-can-cham-soc-lead

Cần nhập Tiêu đề (mục đích gọi), Thời gian dự kiến, Giao cho, Tình trạng (Lên kế hoạch/Đã kết thúc/Hủy), Mô tả nội dung dự kiến, và có thể bật Nhắc lịch qua Email.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/tiep-can-cham-soc-lead

Có, bạn xem lại toàn bộ lịch sử gửi mail tại tab "Email" trong hồ sơ Lead (nhấn F5 để cập nhật dữ liệu mới nhất).

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/tiep-can-cham-soc-lead

Có 3 cách: tạo Bộ lọc (tự động phân loại theo điều kiện), Gắn tag (phân loại tự do), và nhấn Theo dõi (đánh dấu Lead quan trọng để nhận thông báo khi có thay đổi).

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Tối đa 15 cột, trong đó ít nhất phải có 1 cột là trường thông tin bắt buộc. Bạn có thể kéo thả để sắp xếp lại thứ tự cột hoặc tắt cột không cần hiển thị.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Bộ lọc phân loại tự động theo điều kiện, còn gắn tag là cách phân loại tự do không cần điều kiện, User tự đặt tiêu chuẩn riêng. Tag của ai gắn thì chỉ người đó mới xóa được, kể cả Super Admin cũng không xóa được.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Bạn sẽ nhận thông báo ngay khi có thay đổi thông tin trên hồ sơ Lead đó, đồng thời có thể tạo bộ lọc riêng để xem nhanh danh sách các Lead đã theo dõi.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Nhấp icon Báo cáo trên thanh header, chọn thư mục "Tất cả các Báo cáo", tìm báo cáo "Báo giá mới" để xem danh sách báo giá vừa tạo/cập nhật kèm Tình trạng, Ngày Tạo, Giá trị.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-bao-gia/bao-cao-bao-gia

Trên màn hình chi tiết báo giá, vào "Thao tác" chọn "Xuất ra PDF", hệ thống tự tải file PDF về máy. Muốn tùy chỉnh mẫu form báo giá thì liên hệ CloudGO tư vấn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-bao-gia/xuat-bao-gia

Được. Vào "Thao tác" chọn "Gửi Email kèm file PDF", nhập Tới, Tiêu đề, chọn mẫu email, nội dung rồi nhấp "Gửi mail". Sau khi gửi có thể xem lại lịch sử email trên profile khách hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-bao-gia/xuat-bao-gia

4 cách: tạo thủ công từ module Báo giá, tạo từ profile Người liên hệ/Công ty, tạo từ profile Sản phẩm (đơn giá tự lấy theo giá bán sản phẩm), và tạo từ chuyển đổi Cơ hội.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-bao-gia/tao-moi-bao-gia

Gồm Tạm tính, Tổng trước thuế, Tổng cộng; bạn có thể điều chỉnh thêm Giảm giá, Phí vận chuyển, Thuế trước khi lưu báo giá.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-bao-gia/tao-moi-bao-gia

Trên chi tiết Cơ hội, chọn "Thao tác" > "Chuyển thành Báo giá", nhập thêm thông tin báo giá rồi Lưu; hệ thống tự liên kết báo giá với cơ hội gốc.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-bao-gia/tao-moi-bao-gia

Gồm: Cơ hội mới, Cơ hội dự kiến chốt, Cơ hội có giá trị lớn nhất, Cơ hội đang thương lượng đàm phán, Phân tích tỷ lệ Cơ hội thành công/thất bại, và Phân tích tỷ lệ thất bại theo nguyên nhân.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/bao-cao-co-hoi

Là các giai đoạn nhỏ trong quy trình bán hàng, thể hiện hành trình khách hàng từ nhận nhu cầu đến mua hàng. CloudGO có sẵn các bước bán hàng chuẩn theo doanh nghiệp phổ biến, có thể tùy chỉnh theo tổ chức.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/cap-nhat-cac-buoc-ban-hang

Trên chi tiết cơ hội, nhấp "Sửa", điều chỉnh Bước bán hàng theo tiến trình chăm sóc thực tế rồi lưu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/cap-nhat-cac-buoc-ban-hang

Có, khi bạn cập nhật Bước bán hàng, Tỷ lệ thành công kỳ vọng sẽ tự động tính theo giai đoạn hiện tại, không cần nhập tay.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/cap-nhat-cac-buoc-ban-hang

Có, bắt buộc phải chọn lý do thất bại khi chốt cơ hội không thành công, để bạn và quản lý theo dõi nguyên nhân, từ đó điều chỉnh chính sách chăm sóc và bán hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/chot-co-hoi

Timeline hiển thị màu xanh khi cơ hội chốt thành công, màu đỏ khi chốt thất bại, giúp nhận diện nhanh kết quả trên giao diện.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/chot-co-hoi

Dùng chức năng "Cập nhật hàng loạt" trên danh sách cơ hội để đánh giá kết quả cho nhiều cơ hội đồng thời, hoặc dùng "Chỉnh sửa nhanh" cho từng dòng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/chot-co-hoi

Được, một khách hàng có thể có một hoặc nhiều cơ hội, và nhiều cơ hội cũng có thể giao cho một hoặc nhiều người phụ trách khác nhau.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/tao-moi-co-hoi

4 cách: tạo thủ công từ module Cơ hội, tạo nhanh bằng icon + trên header, tạo từ profile Người liên hệ (tab Cơ hội), và tạo từ chuyển đổi Lead.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/tao-moi-co-hoi

Có, sau khi chuyển đổi Lead thành công, hệ thống tự động tạo cơ hội mới đồng thời tạo luôn profile công ty tương ứng từ thông tin Lead.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/tao-moi-co-hoi

Gồm các tab: Tổng quan, Chi tiết, Nhật ký, Hoạt động, Email, Tài liệu, Sản phẩm, Dịch vụ, giúp theo dõi toàn bộ thông tin và lịch sử tương tác liên quan đến cơ hội đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/tao-moi-co-hoi

Cần Tên dịch vụ, Mã đơn vị tính, tick "Hoạt động" nếu sẵn sàng bán, Đơn vị tính, Danh mục, các mốc ngày bắt đầu/kết thúc bán và hỗ trợ; phần giá gồm Giá mua, VAT, Chiết khấu, Giá bán.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-dich-vu/tao-moi-dich-vu

Có thể do chưa tick chọn "Hoạt động" khi tạo dịch vụ — trường này bắt buộc phải bật thì dịch vụ mới hiển thị được trong các hoạt động bán hàng như báo giá, đơn hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-dich-vu/tao-moi-dich-vu

3 cách: tạo thủ công từ module Dịch vụ, tạo nhanh bằng icon + trên thanh header, hoặc import hàng loạt bằng file Excel mẫu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-dich-vu/tao-moi-dich-vu

Được, tại màn hình chi tiết Dịch vụ có thể thêm mới Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn ngay mà không cần quay lại module tương ứng; hệ thống tự mapping dịch vụ đó vào chứng từ mới tạo.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-dich-vu/chuyen-doi-dich-vu

Nhấp icon Báo cáo trên header, chọn thư mục "Tất cả các Báo cáo", tìm báo cáo "Đơn hàng mới" để theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo, Giá trị của đơn hàng mới tạo/cập nhật.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/don-hang/bao-cao-don-hang

Hiển thị danh sách khách hàng đã lâu (X ngày) không phát sinh đơn hàng mới, giúp bạn xác định đối tượng cần tái chăm sóc kịp thời.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/don-hang/bao-cao-don-hang

4 cách: tạo thủ công từ module Đơn hàng, chuyển đổi từ Báo giá, tạo từ profile Người liên hệ/Công ty, và tạo từ profile Sản phẩm.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tao-moi-don-hang

Gồm Hợp đồng, Cơ hội, Báo giá, Chiến dịch, Giao hàng, Thanh toán/Hóa đơn, Điều khoản — giúp liên kết đơn hàng với toàn bộ chuỗi nghiệp vụ bán hàng liên quan.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tao-moi-don-hang

Có, khi chọn "Chuyển thành đơn hàng" từ chi tiết Báo giá, hệ thống chuyển sang màn hình tạo đơn hàng với thông tin tự động sao chép từ báo giá gốc.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tao-moi-don-hang

Trên chi tiết đơn hàng vào menu chọn "Xuất ra PDF" để tải file, hoặc chọn "Gửi Email kèm file PDF" để gửi trực tiếp cho khách; lịch sử email xem lại được trên profile khách hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-sales/don-hang/xuat-and-gui-don-hang

Bảng giá là biểu mẫu thể hiện giá bán sản phẩm, dịch vụ của công ty theo từng thời điểm; bạn tạo bảng giá rồi thêm sản phẩm/dịch vụ vào để quản lý giá bán riêng theo từng chương trình, thời kỳ.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/san-pham/bang-gia

Vào chi tiết bảng giá, chuyển tab "Sản phẩm", click "Chọn sản phẩm", tìm và tick chọn sản phẩm cần thêm rồi nhấp "Thêm vào bảng giá"; thêm dịch vụ thao tác tương tự.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/san-pham/bang-gia

Chỉ khi bảng giá được tick "Hoạt động" thì sản phẩm/dịch vụ gắn trong bảng giá đó mới hiện ra được trong các hoạt động bán hàng như báo giá, đơn hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/san-pham/bang-gia

Chủ yếu có báo cáo "Top Sản phẩm bán chạy nhất", hiển thị sản phẩm đem lại doanh số lớn nhất kèm số lượng bán ra, giúp tập trung nguồn lực và kế hoạch bán hàng hiệu quả hơn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/bao-cao-san-pham

Được, tại chi tiết Sản phẩm bạn thêm mới Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn ngay mà không cần quay lại module gốc; hệ thống tự mapping sản phẩm vào chứng từ mới.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/chuyen-doi-san-pham

Gói sản phẩm là một gói gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ, hoặc kết hợp cả hai, nhằm đem lại giá trị và lợi ích cao hơn cho khách hàng so với bán lẻ từng món.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/san-pham-2/quan-ly-goi-san-pham

Cần Tên gói, Giao cho (người phụ trách), Mô tả; sau đó vào chi tiết gói để thêm sản phẩm/dịch vụ vào gói và tùy chỉnh số lượng từng món trong gói.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/san-pham-2/quan-ly-goi-san-pham

Được, tại màn hình chi tiết gói sản phẩm bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi gói bất kỳ lúc nào, hoặc thêm sản phẩm/dịch vụ mới vào gói.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/san-pham-2/quan-ly-goi-san-pham

Trường có dấu (*) là bắt buộc, gồm cơ bản: Tên sản phẩm, Mã loại sản phẩm, tick "Hoạt động" để sản phẩm hiện trong hoạt động bán hàng; ngoài ra có thể bổ sung Nhà sản xuất, Danh mục, giá cả, tồn kho.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/tao-moi-san-pham

Gồm Đơn vị tính, Số lượng/đơn vị tính, Tồn kho, Mức tồn tối thiểu, Số lượng yêu cầu và người Giao cho phụ trách quản lý sản phẩm đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/tao-moi-san-pham

Ghi nhận số lượng tồn kho thấp nhất cho phép, giúp cảnh báo và theo dõi khi sản phẩm sắp hết hàng để chủ động nhập thêm.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/tao-moi-san-pham

Phải dùng file Excel mẫu do CloudGO cung cấp, dòng đầu tiên không được để trống, trường có (*) bắt buộc phải điền, và sau khi import xong phải nhấn "Kết thúc" thì người dùng khác mới import tiếp được.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/tao-moi-san-pham

Có, trên chi tiết sản phẩm có tab "Sản phẩm cha" cho biết sản phẩm này thuộc sản phẩm cha nào, và tab "Gói sản phẩm" cho biết thuộc gói sản phẩm nào.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/tao-moi-san-pham

Quản lý thông tin sản phẩm cụ thể đã bán cho khách (để bảo hành, bảo trì), đồng thời cũng dùng để quản lý tài sản, cơ sở vật chất nội bộ công ty như máy tính, máy in.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/san-pham/thiet-bi

Gồm Tên thiết bị, Số Seri, Giao cho (người phụ trách), Ngày bán, Bảo hành đến, Tình trạng (còn/hết bảo hành), Tên hóa đơn liên quan, Công ty bán và Người liên hệ hỗ trợ.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/san-pham/thiet-bi

Có, tab "Ticket" trên chi tiết Thiết bị dùng để quản lý các ý kiến phản hồi của khách hàng về thiết bị đó sau khi bán.

Xem chi tiết:https://docs.cloudpro.vn/san-pham/thiet-bi

Kiểm tra lại đã cập nhật đủ 3 trường: Kết quả = Thành công, Bước bán hàng = Thành công, và Tỷ lệ thành công = 100%; thiếu trường nào báo cáo cũng có thể tính sai lệch.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang/chot-co-hoi

Sau khi lưu, đơn hàng xuất hiện trong subpanel (tab Đơn hàng) của profile Người liên hệ/Công ty đó, đồng thời cũng có mặt trong danh sách chung module Đơn hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/tao-moi-don-hang

Có, sau khi gửi thành công, bạn theo dõi và xem lại chi tiết email đã gửi trên profile Người liên hệ hoặc Công ty liên quan đến báo giá đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-bao-gia/xuat-bao-gia

Chức năng "Nhân đôi" tạo thêm 1 bản sao của sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại, giúp tạo nhanh sản phẩm/dịch vụ tương tự mà không cần nhập lại toàn bộ thông tin từ đầu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/tao-moi-san-pham

Đánh dấu theo dõi giúp bạn nhận thông báo khi có cập nhật trên dữ liệu sản phẩm/dịch vụ quan trọng mà bạn không trực tiếp phụ trách, tránh bỏ lỡ thay đổi quan trọng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/tao-moi-san-pham

Tại tab "Phí và Thuế" trong Quản lý thuế, chọn Thêm loại phí, nhập tên phí, định dạng, loại phí, giá trị và có chịu thuế hay không rồi Lưu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/mua-hang/quan-ly-thue

Vào Cấu hình hệ thống > Thiết lập thông tin > Thông tin công ty > Sửa, cập nhật tên, địa chỉ, logo, số điện thoại rồi Lưu. Thông tin này hiển thị trên báo giá, đơn hàng khi xuất PDF.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/thiet-lap-thong-tin/thong-tin-cong-ty

Ở màn hình chi tiết Lead có 2 cách: di chuột tới từng trường rồi nhấn bút chì để sửa nhanh từng trường, hoặc nhấn nút "Sửa" phía trên để mở form đầy đủ chỉnh nhiều trường cùng lúc.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/chinh-sua-cap-nhat

Vào chi tiết Lead, chọn tab "Sản phẩm" rồi bấm "Chọn sản phẩm", hệ thống hiện popup để tìm và chọn sản phẩm Lead quan tâm. Có thể tick chọn nhiều sản phẩm cùng lúc rồi thêm một lần.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/them-san-pham-dich-vu-quan-tam

Được. Sau khi thêm sản phẩm vào Lead, nhấn biểu tượng sửa để chỉnh lại thông tin sản phẩm, hoặc biểu tượng xóa để gỡ liên kết Lead - sản phẩm, không ảnh hưởng sản phẩm gốc trong hệ thống.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/them-san-pham-dich-vu-quan-tam

Có. Lead có thể tạo tự động khi khách hàng submit form website, nhắn tin Zalo OA, hoặc inbox Fanpage Facebook — miễn các kênh này đã cấu hình tích hợp với CRM trước.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead

Khi tìm theo số bắt đầu bằng 0 (điện thoại, mã số thuế...), nên bỏ số 0 ở đầu rồi mới nhập vào ô tìm kiếm toàn cục để hệ thống nhận diện chính xác hơn, sau đó nhấn Enter.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/tim-kiem

Được, nếu CRM tích hợp tổng đài, chỉ cần bấm biểu tượng điện thoại cạnh số di động khách (click to call). Cần có thiết bị gọi và số máy nhánh cài đặt khớp 100% với số máy nhánh trong tài khoản CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho/cham-soc-kh-tho

Mở hồ sơ chi tiết KH thô, nhấn "Gửi mail", soạn tiêu đề và nội dung (có thể chọn mẫu email có sẵn) rồi nhấn Gửi. Hệ thống báo kết quả thành công/thất bại, lịch sử email lưu ở tab "Email".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho/cham-soc-kh-tho

Được, nếu CRM đã tích hợp SMS Brandname và mẫu tin đã duyệt. Tạo bộ lọc lấy danh sách KH thô cần gửi, chọn tất cả rồi gửi SMS ngay tại danh sách.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho/cham-soc-kh-tho

Được, nếu CRM tích hợp Zalo Chatbox. Chat trực tiếp tại hồ sơ chi tiết KH thô, hoặc vào màn hình quản lý Zalo Chatbox để chat tập trung.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho/cham-soc-kh-tho

Gồm nhóm liên hệ chung (Họ tên bắt buộc; Di động, Email, Nguồn, Loại khách hàng không bắt buộc), thông tin địa chỉ, mô tả và trường "Giao cho" người phụ trách. Chỉ Họ tên bắt buộc.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho/tao-moi-kh-tho

Định dạng toàn bộ file dạng "Text", dòng đầu không để trống, cột tô đỏ bắt buộc điền, cột ngày tháng theo dd-mm-yyyy, cột "Giao cho" nhập username người phụ trách. Import xong phải nhấn "Kết thúc".

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho/tao-moi-kh-tho

Có, khi khách nhấn "Quan tâm" Zalo OA, tên tài khoản Zalo tự đổ về module KH thô. Khi khách cung cấp thêm điện thoại, địa chỉ qua form, hệ thống tự chuyển lên Lead.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho/tao-moi-kh-tho

KH thô thường chứa data mua ngoài, data thu thập từ sự kiện hoặc tìm trên mạng — dữ liệu chưa qua sàng lọc, chưa biết ai thật sự có nhu cầu. Dù công ty bạn B2B hay B2C thì KH thô luôn là cá nhân.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho

Quản lý thông tin công ty/tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu cho doanh nghiệp bạn. Hỗ trợ thêm/sửa/xóa/tìm kiếm, check trùng và lưu nhật ký thay đổi.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-nha-cung-cap

Có 3 cách: thêm thủ công, tạo nhanh qua icon "+" trên header, hoặc import hàng loạt từ file Excel theo mẫu chuẩn của CloudGO.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-nha-cung-cap

Dùng gán tag: tại danh sách Lead, chọn Lead liên quan, gán tag mới hoặc tag có sẵn rồi Lưu. Sau đó tìm lại theo tag để lọc đúng nhóm cần chăm sóc.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Không, chỉ người gán tag hoặc người tạo tag mới có quyền xóa — kể cả Admin cũng không được xóa tag do người khác gán, tránh mất dữ liệu phân loại ngoài ý muốn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Có, dùng Theo dõi: tại danh sách Lead, chọn Lead quan trọng rồi nhấn icon "Ngôi sao" (chuyển màu vàng). Có thể tạo bộ lọc riêng để xem nhanh danh sách Lead đã theo dõi.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Được, tại danh sách Lead có thể nhập/chọn giá trị ở nhiều cột cùng lúc rồi nhấn "Tìm kiếm" hoặc Enter, hệ thống lọc kết quả thỏa tất cả tiêu chí.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/tim-kiem

Dùng tìm kiếm toàn cục — nhập từ khóa (tên, số điện thoại, email) vào ô tìm kiếm trên thanh công cụ để kiểm tra khách hàng đã tồn tại chưa, tránh import thêm dữ liệu bị trùng lặp.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/khach-hang-tho

Khi kết quả hiện ở cả 2 module, ưu tiên chăm sóc module có cấp bậc cao hơn trong quy trình bán hàng. Giữa Lead và Người liên hệ, ưu tiên chọn Người liên hệ vì đã được xác nhận nhu cầu.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/tim-kiem

Không nên. Chỉ dùng khi mới bắt đầu dùng CRM để chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ vào, không lạm dụng cho nhập liệu hàng ngày. Import xong nhớ nhấn "Kết thúc" để User khác import tiếp được.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-nha-cung-cap

Được, dùng cách chỉnh sửa inline: tại danh sách Lead, nhấp đúp vào ô cần sửa, nhập giá trị mới rồi nhấn dấu tích xanh xác nhận. Chỉ áp dụng cho trường đang hiển thị trên danh sách.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/chinh-sua-cap-nhat

Thủ công kiểm soát chính xác, linh hoạt từng trường hợp; hàng loạt tiết kiệm thời gian khi giao nhiều Lead cùng lúc; tự động qua Workflow/Webform loại bỏ thao tác tay, đảm bảo nhất quán.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-bo-lead

Tối đa 15 cột hiển thị (ít nhất 1 trường bắt buộc), thiết lập điều kiện AND (thỏa tất cả) hoặc OR (chỉ cần 1 điều kiện đúng), có thể đặt làm bộ lọc mặc định hoặc chia sẻ cho người khác dùng chung.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/khach-hang/quan-ly-lead/phan-loai-danh-lead

Nổi bật là báo cáo Top Dịch vụ bán chạy nhất, hiển thị dịch vụ đem lại doanh số lớn nhất và số lượng bán ra tương ứng, giúp điều chỉnh kế hoạch bán hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-dich-vu/bao-cao-dich-vu

Hiển thị top sản phẩm đem lại doanh số lớn nhất và số lượng bán ra tương ứng, giúp nhận biết sản phẩm nào bán số lượng lớn nhưng doanh số thấp để tập trung nguồn lực kinh doanh.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/bao-cao-san-pham

Click icon Báo cáo trên thanh header, chọn thư mục "Tất cả các Báo cáo", sau đó tìm kiếm tên báo cáo Sản phẩm để xem chi tiết.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-san-pham/bao-cao-san-pham

CloudGO CRM dùng bộ 4 màn hình chuẩn cho hầu hết module: màn hình danh sách, màn hình tổng quan/chi tiết, màn hình tạo mới/tạo nhanh và subpanel thông tin liên quan. Quen 4 loại này, bạn thao tác nhất quán dù đang làm việc ở module nào.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh

Không. Hệ thống có sẵn mapping mặc định giữa các trường của Lead với Công ty/Người liên hệ/Cơ hội, nên dữ liệu bạn đã nhập ở Lead sẽ tự động chuyển theo, giúp bạn không phải nhập lại các thông tin đã có.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/tiep-thi-va-ban-hang/thiet-lap-mapping-khi-chuyen-doi-lead

Quy trình điển hình gồm 5 bước: Lead (khách hàng tiềm năng) → Cơ hội (Opportunity) → Báo giá (Quote) → Đơn hàng (Sales Order) → Hóa đơn (Invoice), mỗi bước đều được theo dõi và chuyển đổi liên tục trên CRM.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-co-hoi-ban-hang

Có. Ngoài module Sản phẩm, CRM còn có module Dịch vụ riêng để tạo, chỉnh sửa và tìm kiếm thông tin dịch vụ, phục vụ cho các doanh nghiệp bán kèm dịch vụ hoặc kinh doanh thuần dịch vụ.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/cloudsales/quan-ly-dich-vu/bao-cao-dich-vu

Ngay trên màn hình ghi nhận cuộc gọi, nhấp tab FAQs, nhập từ khóa liên quan câu hỏi khách rồi Enter, sau đó click vào câu hỏi trong kết quả để xem câu trả lời đầy đủ, giúp rút ngắn thời gian xử lý.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-cau-hoi-faqs/giai-dap-thac-mac-qua-tong-dai-ip

Cần đảm bảo 3 điều kiện: tổng đài IP đã tích hợp (liên hệ kỹ thuật xác minh), số máy nhánh cá nhân đã kiểm tra trong Thông tin cá nhân, và softphone đã được cấu hình đúng thông tin từ bộ phận kỹ thuật.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-cau-hoi-faqs/giai-dap-thac-mac-qua-tong-dai-ip

Vào module Kho kiến thức (FAQs), tại màn hình danh sách nhấp Thêm bài viết, điền câu hỏi, câu trả lời và các thông tin liên quan rồi nhấn Lưu. Câu hỏi sẽ xuất hiện trong danh sách và tra cứu được ngay khi hỗ trợ khách hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-cau-hoi-faqs/them-cau-hoi-faqs

Rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thắc mắc khách hàng vì nhân viên tra cứu trực tiếp trên màn hình tổng đài thay vì tìm kiếm thủ công hoặc hỏi đồng nghiệp, đặc biệt hữu ích khi hệ thống tích hợp tổng đài IP.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-cau-hoi-faqs/them-cau-hoi-faqs

Tại màn hình danh sách Ticket, click biểu tượng Kanban để chuyển sang chế độ xem dạng bảng, mỗi cột là một trạng thái xử lý, giúp nhìn trực quan và thao tác nhanh ngay trên bảng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Chọn thẻ Ticket cần cập nhật, nhấn giữ chuột trái và kéo thẻ sang cột trạng thái tương ứng. Thao tác kéo-thả này tự động cập nhật trạng thái xử lý của Ticket.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Có. Bạn click biểu tượng cấu hình, chọn trường thông tin quan trọng muốn hiển thị ngay trên thẻ rồi Lưu, giúp dễ nhận diện Ticket cần ưu tiên xử lý.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Vào module Người liên hệ, chọn khách hàng cần xem, tại màn hình chi tiết click tab Ticket. Xem toàn bộ Ticket liên quan, sửa Ticket, hủy liên kết hoặc theo dõi tiến độ qua cột Tình trạng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/xem-ticket-lien-quan-den-khach-hang

Giúp có cái nhìn tổng quan, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm/dịch vụ công ty, từ đó đưa ra kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng khách hàng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/xem-ticket-lien-quan-den-khach-hang

Được, nhưng bạn không tự đổi màu cột trực tiếp mà cần đề xuất với Admin hệ thống để thay đổi màu sắc hiển thị cột, giúp phân biệt tính chất từng giai đoạn xử lý Ticket.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Được. Click biểu tượng tương ứng trên thẻ Ticket để tạo mới hoạt động, hoặc click icon xem để xem thông tin hoạt động đã ghi nhận liên quan Ticket đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Click biểu tượng làm mới (refresh) trên màn hình Kanban để tải lại dữ liệu mới nhất.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Được, click vào tiêu đề thẻ Ticket trên Kanban để xem thông tin tóm tắt; nếu cần xem đầy đủ, tiếp tục click "Xem chi tiết" để vào trang chi tiết Ticket.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Được. Mỗi thẻ Ticket trên Kanban có biểu tượng sửa nhanh ở góc phải, click vào đó để chỉnh sửa thông tin nếu có thay đổi mà không cần mở trang chi tiết.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Dùng thanh tìm kiếm ngay trên màn hình Kanban, nhập từ khóa để lọc nhanh thẻ Ticket mong muốn thay vì dò thủ công qua từng cột.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/quan-ly-tien-do-bang-kanban

Được, gửi về support@cloudgo.vn, tiêu đề tóm tắt vấn đề, nội dung mô tả chi tiết + thông tin liên hệ. Hệ thống tự ghi nhận thành ticket, báo tiếp nhận, phân bổ người xử lý và gửi email khảo sát khi hoàn tất.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/gui-ticket-cho-cloudgo

CloudGO có 4 kênh: Mini app "My CloudGO" trên Zalo và Form tiếp nhận ticket ngay trên hệ thống là 2 kênh chính, ưu tiên xử lý nhanh nhất. Ngoài ra còn Zalo OA và Email support@cloudgo.vn là kênh phụ, xử lý chậm hơn.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/gui-ticket-cho-cloudgo

Được. Bạn gửi về email support@cloudgo.vn. Đây là kênh phụ nên thời gian xử lý và phản hồi có thể chậm hơn 2 kênh chính (Miniapp Zalo, Form trên hệ thống).

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/gui-ticket-cho-cloudgo

Có. Khi khách hàng gọi đến qua tổng đài IP, màn hình thông tin cuộc gọi hiện lên, bạn click "Tạo nhanh" ở góc trái phía dưới, chọn "Ticket", nhập nội dung phản hồi của khách rồi lưu ngay trên hộp thoại cuộc gọi.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/them-moi-ticket

Cần kiểm tra 3 việc: cấu hình tích hợp tổng đài IP vào phần mềm, số máy nhánh cá nhân tại màn hình thông tin cá nhân, và thông tin cấu hình trên softphone.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/them-moi-ticket

"Mức độ ưu tiên" cho biết độ nghiêm trọng của ticket để sắp xếp thứ tự xử lý trước-sau. "Số ngày xử lý" là số ngày dự kiến cần để xử lý xong ticket đó.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-cho-cskh/quan-ly-ticket/them-moi-ticket

Không. Màn hình điều hành (Kanban View) không phải tính năng mặc định mà đi theo từng gói dịch vụ cụ thể. Đây là chế độ xem dữ liệu theo bảng, được lọc và sắp xếp theo từng cột.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-bat-dau/hd-bat-dau/gioi-thieu-cac-man-hinh/man-hinh-danh-sach

Cần set đúng thứ tự quy tắc: quy tắc cập nhật ticket (dựa vào tiêu đề "Re: [Ticket ID]") chạy trước, quy tắc tạo ticket mới chạy sau. Có thể thêm điều kiện phân bổ theo từ khoá tiêu đề/nội dung.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/cai-dat-khac/chuyen-doi-email

Có. Trong Cấu hình đồng bộ thông tin KH có tab "Cấu hình tạo ticket tự động" cho phép chọn các kênh sẽ tự sinh ticket để bộ phận CSKH tiếp nhận xử lý.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/huong-dan-danh-cho-admin/cau-hinh-dong-bo-thong-tin-kh

Có. Mỗi thẻ dữ liệu trên Kanban hỗ trợ thao tác nhanh một cú click: gọi điện, chỉnh sửa thông tin, tạo lịch hẹn hoặc xem lịch sử cuộc gọi ngay tại chỗ, không cần rời màn hình để tìm đến module tương ứng.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/van-hanh/kanban-view

Bạn có thể gửi Ticket trực tiếp ngay trên CRM, hoặc liên hệ qua hotline 1900 29 29 90, email support@cloudgo.vn hay Live Chat tại cloudgo.vn/support để được đội ngũ CloudGO hỗ trợ xử lý.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/gui-ticket-cho-cloudgo

Có. Mỗi Ticket gửi cho CloudGO đều có thể theo dõi trạng thái xử lý, xem phản hồi và đóng Ticket ngay trên hệ thống, giúp bạn nắm được yêu cầu của mình đang ở bước nào.

Xem chi tiết:https://docs.cloudgo.vn/gui-ticket-cho-cloudgo