Quản lý Module & tùy chỉnh dữ liệu
Tổng quan quản lý Module trên CloudGO CRM — tùy chỉnh layout, trường dữ liệu, giá trị Dropdown, mã số bản ghi, chặn trùng và Subpanel Hoạt động
Nhóm chức năng MODULE trong Cấu hình hệ thống là nơi Admin xem toàn bộ phân hệ (Module) đang hoạt động và tùy chỉnh cách dữ liệu được nhập liệu, hiển thị trên từng Module cho phù hợp với đặc thù kinh doanh của công ty — từ giao diện nhập liệu, danh sách Dropdown, mã số bản ghi tự động cho đến quy tắc chặn trùng lặp dữ liệu.
Các thao tác quản lý Module & tùy chỉnh dữ liệu
| # | Thao tác | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Danh sách Module | Xem toàn bộ Module đang hoạt động trên hệ thống, truy cập nhanh các thiết lập cấu hình cho từng Module |
| 2 | Tùy chỉnh Layout & trường dữ liệu | Thêm, sửa nhãn, ẩn/hiện, sắp xếp và xóa trường dữ liệu trên giao diện nhập liệu và màn hình chi tiết của từng Module |
| 3 | Giá trị Dropdown | Thêm mới, sửa nhãn hiển thị và xóa các giá trị danh sách sổ xuống (Dropdown) của từng trường dữ liệu |
| 4 | Dropdown phụ thuộc | Thiết lập Dropdown con lọc theo giá trị Dropdown cha, giúp người dùng chỉ thấy các lựa chọn liên quan khi nhập liệu |
| 5 | Cấu hình mã số bản ghi | Tùy chỉnh định dạng mã tự động (tiền tố + số thứ tự) cho khách hàng, đơn hàng, hợp đồng... theo quy tắc quản lý của công ty |
| 6 | Thiết lập chặn trùng | Thiết lập quy tắc chặn trùng lặp dữ liệu theo trường khóa, tránh nhập trùng thông tin khách hàng, công ty... |
| 7 | Subpanel Hoạt động | Cấu hình phân quyền hiển thị dữ liệu hoạt động (cuộc gọi, cuộc hẹn) tại Subpanel "Hoạt động" theo nhân viên phụ trách |
Liên quan
- Quản lý người dùng & phân quyền (tài khoản, vai trò, nhóm, chia sẻ dữ liệu) — xem nhóm Quản lý người dùng & phân quyền cùng nhóm Quản trị hệ thống.
- Tự động hóa (Workflow, Lập lịch & hàng đợi) — cấu hình xử lý tự động dựa trên dữ liệu Module, xem nhóm Tự động hóa cùng nhóm Quản trị hệ thống.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?