Quản lý Người liên hệ (Contact)
Tổng quan quản lý Người liên hệ trên CloudGO CRM — tạo mới, chăm sóc, ghi nhận hoạt động và theo dõi sản phẩm quan tâm
Quản lý Người liên hệ (Contact)
Người liên hệ là cá nhân cụ thể mà bạn giao dịch và chăm sóc trực tiếp. Với mô hình B2B, Người liên hệ thuộc một Công ty (Giám đốc, Kế toán, Trưởng phòng...). Với mô hình B2C, Người liên hệ chính là khách hàng cuối. Người liên hệ thường được tạo từ quá trình chuyển đổi Lead, hoặc nhập trực tiếp khi đã có dữ liệu khách hàng sẵn.
Lưu ý:
Trên giao diện CRM, module này hiển thị với tên "Cá nhân" (nút "Thêm Cá nhân", menu "CÁ NHÂN"). "Người liên hệ" và "Cá nhân" là cùng một khái niệm (Contact) — tài liệu dùng "Người liên hệ" để dễ hiểu với người dùng cuối.
Các thao tác quản lý Người liên hệ
| # | Thao tác | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Thao tác cơ bản trên Người liên hệ | Tạo mới, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa Người liên hệ (tóm tắt đặc thù module) |
| 2 | Tạo hoạt động chăm sóc | Ghi nhận cuộc gọi, email, SMS, gặp mặt |
| 3 | Sản phẩm/dịch vụ quan tâm | Đánh dấu sản phẩm khách hàng quan tâm |
| 4 | Báo cáo Khách hàng | Các loại báo cáo khách hàng có sẵn |
Liên quan
- Công ty sở hữu Người liên hệ — xem Quản lý Công ty
- Chuyển đổi Lead tạo Người liên hệ — xem Chuyển đổi Lead
- Import/Export danh sách — xem Import/Export dữ liệu
Bài viết có hữu ích cho bạn không?