Báo cáo Lead
Giới thiệu
Báo cáo Lead tổng hợp các biểu đồ và danh sách giúp bạn theo dõi tình hình thu thập, chăm sóc và chuyển đổi Lead. Bạn dùng nhóm báo cáo này để đánh giá kênh nào đang mang lại Lead chất lượng, phát hiện Lead cần chăm sóc gấp và điều chỉnh kế hoạch tiếp thị kịp thời.
Điều kiện
- Tài khoản có quyền truy cập Module Lead.
- Hệ thống đã có dữ liệu Lead được tạo hoặc cập nhật.
Các báo cáo Lead
Lưu ý: Các báo cáo bên dưới hiển thị dưới dạng Dashlet trên Trang chủ (tab Marketing) — dashboard có thể tùy biến thêm/bớt/đổi tên dashlet, vì vậy tên gọi thực tế trên hệ thống của bạn có thể khác đôi chút so với mô tả.
1. Biểu đồ biến động Lead theo thời gian
Biểu đồ đường thể hiện số lượng Lead thu về theo từng tháng trong 12 tháng gần nhất, đồng thời so sánh với cùng kỳ năm trước. Bạn dùng báo cáo này để nhận biết tháng nào thu hút nhiều Lead nhất và theo dõi xu hướng thu Lead theo mùa.
Mẹo: Bạn có thể chuyển bộ lọc thời gian giữa xem theo Năm (12 tháng gần nhất) và theo Tháng (30 ngày gần nhất) để quan sát xu hướng ngắn hạn hoặc dài hạn.
2. Lead theo tình trạng
Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ Lead theo từng tình trạng trong Pipeline (ví dụ: Mới, Đang chăm sóc, Đã chuyển đổi...). Bạn dùng báo cáo này để nắm nhanh Lead đang tập trung ở giai đoạn nào và so sánh giữa các tình trạng.
3. Lead mới
Danh sách các Lead mới được tạo hoặc cập nhật gần nhất, sắp xếp theo ngày tạo mới nhất lên đầu. Bạn dùng báo cáo này để theo dõi sát Lead vừa phát sinh và phân bổ chăm sóc kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội bán hàng.
4. Hot Lead
Danh sách các Lead được đánh giá Tiềm năng cao, sắp xếp theo ngày cập nhật đánh giá gần nhất. Bạn dùng báo cáo này để xác định Lead có khả năng chốt cao và ưu tiên thời gian, nguồn lực chăm sóc phù hợp.
5. Lead đang chăm sóc
Danh sách các Lead có tình trạng Đang chăm sóc, sắp xếp theo ngày cập nhật tình trạng gần nhất. Bạn dùng báo cáo này để hạn chế bỏ lỡ hoặc chăm sóc trễ hẹn, tránh làm mất cơ hội bán hàng.
6. Top 10 nguồn có nhiều Lead nhất
Biểu đồ xếp hạng 10 nguồn (kênh) mang về nhiều Lead nhất, sắp xếp giảm dần. Bạn dùng báo cáo này để đánh giá kênh nào đang hiệu quả nhất và tập trung ngân sách, nhân lực phù hợp.
7. Top 5 nguồn có nhiều Lead chuyển đổi nhất
Biểu đồ xếp hạng 5 nguồn có số lượng Lead chuyển đổi thành công cao nhất. Bạn dùng báo cáo này để xác định nguồn nào có tỷ lệ chuyển đổi cao, không chỉ dựa vào số lượng Lead thu về mà còn dựa vào chất lượng.
8. Top 10 ngành có nhiều Lead nhất
Biểu đồ xếp hạng 10 ngành nghề khách hàng thu về nhiều Lead nhất. Bạn dùng báo cáo này để đánh giá ngành nào đang là thị trường tiềm năng nhất.
9. Top 5 ngành có nhiều Lead chuyển đổi nhất
Biểu đồ xếp hạng 5 ngành có số lượng Lead chuyển đổi thành công cao nhất. Bạn dùng báo cáo này để xác định ngành nào mang lại tỷ lệ chuyển đổi Lead cao nhất, từ đó điều chỉnh kế hoạch tiếp cận theo ngành.
Cách xem báo cáo
- Bạn → Nhấn vào logo CloudGO ở góc trên-trái để vào Trang chủ, chọn tab Marketing.
- Bạn → Cuộn xuống tìm dashlet báo cáo cần xem trong danh sách các báo cáo Lead ở trên. Nếu chưa có, nhấn Thêm Dashlet để thêm vào.
- Bạn → Điều chỉnh bộ lọc thời gian (nếu báo cáo hỗ trợ) để xem theo Năm hoặc theo Tháng.
- Bạn → Nhấp vào một cột/dòng dữ liệu trên biểu đồ để xem chi tiết danh sách Lead tương ứng (nếu có).
Kết quả mong đợi
- Bạn nắm được số lượng và xu hướng Lead thu về theo thời gian, nguồn, ngành.
- Bạn xác định được Lead mới, Lead tiềm năng cao và Lead đang chăm sóc cần xử lý gấp.
- Bạn đánh giá được nguồn và ngành nào mang lại tỷ lệ chuyển đổi Lead cao nhất để tập trung nguồn lực phù hợp.
Xử lý lỗi
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| Báo cáo không hiển thị dữ liệu | Chưa có Lead nào thỏa điều kiện thời gian của báo cáo | Kiểm tra lại bộ lọc thời gian hoặc dữ liệu Lead trong hệ thống |
| Số liệu không khớp với danh sách Lead thực tế | Lead chưa cập nhật đúng trường Tình trạng, Đánh giá hoặc Nguồn | Kiểm tra và cập nhật lại các trường liên quan trên bản ghi Lead |
| Không thấy báo cáo trong menu | Tài khoản chưa được cấp quyền xem Báo cáo Lead | Liên hệ Quản trị viên để cấp quyền truy cập |