Tạo mới Báo giá

CloudGO CRM hỗ trợ 4 cách tạo Báo giá tùy vào bối cảnh làm việc: tạo thủ công từ module Báo giá, tạo nhanh từ profile Người liên hệ/Công ty, tạo từ Sản phẩm, hoặc chuyển đổi trực tiếp từ Cơ hội đã chốt.

1. Tạo thủ công

Bước 1: Truy cập module "Báo giá".

Bước 2: Trên màn hình danh sách, chọn "Thêm báo giá".

Bước 3: Nhập thông tin bắt buộc (trường có * là bắt buộc). Điền thông tin liên quan: Cơ hội, Chiến dịch, Giao hàng, Hóa đơn, Điều khoản.

Bước 4: Chọn sản phẩm bằng cách nhấp vào danh sách sản phẩm. Tìm kiếm theo tên hoặc mã. Điều chỉnh Số lượng, Đơn giá, Giảm giá. Nhấp "Thêm sản phẩm" hoặc "Thêm dịch vụ" để thêm.

Bước 5: Phần tổng bao gồm: Tạm tính, Tổng trước thuế, Tổng cộng. Điều chỉnh Giảm giá, Phí vận chuyển, Thuế.

Bước 6: Nhấp "Lưu" để hoàn tất.

2. Tạo từ profile Người liên hệ

Bước 1: Trên profile Người liên hệ, vào tab "Báo giá", chọn "Thêm báo giá".

Bước 2: Nhập thông tin rồi "Lưu".

Mẹo: Cũng có thể tạo từ profile Công ty theo cách tương tự.

3. Tạo từ profile Sản phẩm

Bước 1: Trên chi tiết Sản phẩm, chọn "Thao tác" rồi "Thêm báo giá".

Bước 2: Nhập thông tin rồi "Lưu". Hệ thống tự ánh xạ sản phẩm vào báo giá. Đơn giá được lấy từ "Giá bán sản phẩm".

4. Tạo từ chuyển đổi Cơ hội

Bước 1: Trên chi tiết Cơ hội, chọn "Thao tác" rồi "Chuyển thành Báo giá".

Bước 2: Nhập thông tin báo giá, rồi "Lưu".