Theo dõi Kanban

Mục đích

Kanban là chế độ xem ticket dạng bảng, mỗi cột đại diện cho một trạng thái xử lý. Bài viết hướng dẫn bạn sử dụng bảng Kanban để theo dõi và cập nhật tiến độ xử lý ticket trực quan hơn màn hình danh sách thông thường.

Điều kiện

• Tài khoản được cấp quyền truy cập Module Ticket.

Các bước thực hiện

1. Truy cập màn hình Kanban

Tại màn hình danh sách Ticket, nhấp vào biểu tượng Kanban trên thanh công cụ để chuyển sang chế độ xem này.

2. Chọn trường thông tin hiển thị trên thẻ

Mỗi thẻ Ticket có thể hiển thị các trường thông tin quan trọng để bạn dễ nhận diện và ưu tiên xử lý.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng cấu hình thẻ.

Bước 2: Tại form cấu hình, chọn các trường cần hiển thị ngoài thẻ, sau đó nhấn "Lưu".

Lưu ý: Để đổi màu cột theo từng giai đoạn xử lý, liên hệ Admin hệ thống.

3. Tìm kiếm và xem chi tiết thẻ Ticket

Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để lọc nhanh thẻ Ticket khi khối lượng công việc lớn. Nhấp vào tiêu đề thẻ để xem thông tin tóm tắt, hoặc nhấn "Xem chi tiết" để vào màn hình chi tiết Ticket.

4. Di chuyển thẻ để cập nhật trạng thái

Kéo thẻ Ticket sang cột trạng thái tương ứng để cập nhật tiến độ xử lý.

Bước 1: Chọn thẻ cần di chuyển, giữ chuột trái và kéo sang cột trạng thái mới.

Bước 2: Thả chuột — hệ thống tự động cập nhật trạng thái Ticket theo cột vừa thả.

5. Các thao tác khác trên thẻ

• Làm mới dữ liệu: nhấp biểu tượng làm mới để cập nhật thẻ mới nhất khi có Ticket vừa được tạo.
• Xem/tạo hoạt động liên quan: nhấp biểu tượng hoạt động trên thẻ để tạo hoặc xem Cuộc gọi/Cuộc họp/Công việc gắn với Ticket đó.
• Sắp xếp & lọc: sắp xếp thẻ theo ngày tạo/ngày sửa, lọc theo năm/quý.
• Sửa nhanh: nhấp biểu tượng sửa ở góc thẻ để chỉnh sửa nhanh thông tin mà không cần mở màn hình chi tiết.

Kết quả mong đợi

• Bạn theo dõi trực quan tiến độ xử lý toàn bộ ticket theo từng trạng thái.
• Cập nhật trạng thái ticket nhanh bằng thao tác kéo-thả, không cần mở từng ticket.

Xử lý lỗi