Giới thiệu Phiếu chi

Mục đích

Bài viết giới thiệu Module Phiếu chi và hướng dẫn bạn tạo mới Phiếu chi trên CloudGO CRM để ghi nhận các khoản chi tiền của công ty.

Phiếu chi là gì?

Phiếu chi là Module ghi nhận việc chi tiền cho các mục đích:

• Thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp sau khi hoàn tất đặt hàng.
  
• Hoàn tiền cho khách hàng.
  
• Chi phí hoạt động kinh doanh khác.

Lưu ý: Báo cáo công nợ phải chi lấy dữ liệu từ Module này.

Điều kiện

• Tài khoản được cấp quyền truy cập Module Phiếu chi.
• Đã có dữ liệu Đơn hàng, Đơn hàng mua hoặc Hợp đồng liên quan (nếu tạo từ profile).

Các bước tạo Phiếu chi

Cách 1: Tạo thủ công

1. Bạn → Truy cập Module "Phiếu chi" từ menu → Hệ thống hiển thị danh sách Phiếu chi.
2. Bạn → Nhấn "Thêm Phiếu chi" → Form tạo mới mở ra.
3. Bạn → Nhập đầy đủ thông tin: các trường có dấu (*) là bắt buộc, thông tin chi tiết (sản phẩm/dịch vụ, số lượng, đơn giá, giảm giá), và tổng tiền (tạm tính, thuế, tổng cộng).
4. Bạn → Nhấn "Lưu" → Hệ thống tạo Phiếu chi thành công.

Cách 2: Tạo từ profile Đơn hàng/Đơn hàng mua/Hợp đồng

1. Bạn → Mở màn hình chi tiết của Đơn hàng, Đơn hàng mua hoặc Hợp đồng.
2. Bạn → Chọn "Xem thêm" → "Phiếu chi" → "Thêm Phiếu chi" → Form tạo mới mở ra với thông tin đã được liên kết.
3. Bạn → Bổ sung thông tin cần thiết → Nhấn "Lưu".

Cách 3: Import danh sách Phiếu chi

1. Bạn → Tại Module "Phiếu chi" → Nhấn "Nhập dữ liệu" → Hệ thống mở màn hình Import.
2. Bạn → Tải file mẫu Excel → Nhập liệu theo mẫu → Upload file.
3. Bạn → Cấu hình bắt trùng → Mapping trường dữ liệu → Nhấn "Import".
4. Bạn → Nhấn "Kết thúc" sau khi Import xong.

Lưu ý: Dòng đầu tiên trong file Excel không được trống. Các trường có dấu (*) là bắt buộc. Sau khi Import phải nhấn "Kết thúc" để user khác tiếp tục Import được.

Kết quả mong đợi

• Phiếu chi được tạo và liên kết với Đơn hàng/Hợp đồng tương ứng.
• Dữ liệu Phiếu chi cập nhật vào báo cáo công nợ phải chi.

Xử lý lỗi