Thêm Người liên hệ cho Công ty

Công ty lưu trữ thông tin doanh nghiệp, nhưng để liên lạc với công ty, bạn cần thông tin liên hệ của người đại diện. Đây được gọi là "Người liên hệ" trong CloudGO.

Quy trình từng bước

Bước 1: Mở bản ghi Công ty bạn muốn thêm người liên hệ.

Bước 2: Điều hướng đến tab "Liên hệ" trong trang chi tiết Công ty.

Lưu ý:

Trên giao diện, nút thêm mới ở đây tên là "Thêm Cá nhân" (module Người liên hệ hiển thị dưới tên "Cá nhân" trên CRM).

Bước 3: Nhấn "Thêm Cá nhân" để tạo người liên hệ mới, liên kết sẵn vào Công ty đang xem.

Bước 4: Hộp thoại xuất hiện hỏi bạn có muốn "Ghi đè địa chỉ hiện có bằng địa chỉ đã chọn Tổ chức" không. Chọn "Yes" để đồng bộ địa chỉ Công ty sang người liên hệ, hoặc "No" để tự nhập địa chỉ riêng.

Bước 5: Nhập thông tin liên hệ cơ bản trong form nhanh "Tạo nhanh Cá nhân" (Họ và tên đệm, Tên, Di động, Nguồn, Giao cho là các trường bắt buộc), sau đó nhấn "Lưu".

Mẹo:
Bạn có thể nhấn "Toàn bộ thông tin" để mở màn hình đầy đủ với nhiều trường dữ liệu hơn (chức vụ, email, mạng xã hội...).