Phân bổ Lead

Quản lý cần phân bổ dữ liệu Lead cho nhân viên để tiếp cận, chăm sóc hoặc chuyển giao. Tiêu chí phân bổ có thể dựa vào: khu vực địa lý, nhân khẩu học, ngành nghề, năng lực nhân viên, hoặc nguồn dữ liệu.

Trên CloudGO, phân bổ dựa trên trường "Giao cho".

I. Phân bổ thủ công

1. Phân bổ từng dữ liệu

Trên màn hình danh sách: Tìm Lead → cập nhật trường "Giao cho" → Lưu.

Trên màn hình chi tiết: Mở hồ sơ Lead → nhấn "Sửa" → cập nhật "Giao cho" → Lưu.

2. Phân bổ hàng loạt

1. Truy cập module Lead
2. Tìm kiếm Lead theo tiêu chí (ví dụ: tình trạng "Mới", nguồn "Gọi điện")
3. Chọn Lead cần phân bổ (từng Lead, tất cả 1 trang, hoặc tất cả)
4. Nhấn icon bút chì để cập nhật
5. Nhập tên nhân viên vào trường "Giao cho"
6. Nhấn "Lưu"

3. Phân bổ trong file import

Cột "Giao cho" nhập "Tên truy cập" (username) của nhân viên. Dữ liệu tự động phân bổ sau khi import.

II. Phân bổ tự động

1. Thông qua Workflow

Lưu ý: Tài khoản phải có quyền quản trị để cấu hình Workflow.

Các bước thiết lập:

1. Truy cập module Lead > Tùy chỉnh > Workflow > Thêm Workflow.
2. Cấu hình "Thông tin cơ bản": tên, mô tả, module áp dụng, trạng thái (Hoạt động/Không hoạt động).
3. Chọn "Kích hoạt Workflow trên": Lead được tạo mới / Lead đã cập nhật / Lập lịch tự động chạy.

4. Thiết lập "Điều kiện của Workflow": Điều kiện VÀ (phải thỏa mãn tất cả) hoặc Điều kiện HOẶC (thỏa mãn ít nhất một), nhấn "Thêm điều kiện".

Ví dụ thực tế: Lead từ Nguồn "Website", Tình trạng "Lead mới" hoặc trống → tự động cập nhật "Giao cho" là nhân viên "Thu Hương".

5. Tại "Nhiệm vụ của Workflow", nhấn "Thêm nhiệm vụ", chọn loại "Cập nhật trường dữ liệu", chọn trường "Giao cho" và giá trị User phụ trách.

6. Nhấn "Lưu" để hoàn thành và kích hoạt Workflow.

Có thể tạo nhiều Workflow cho cùng module, bật/tắt độc lập bằng nút gạt ở đầu mỗi dòng trong danh sách Workflows.

2. Thông qua Webform

Thiết lập danh sách user nhận dữ liệu với cơ chế phân bổ xoay vòng. Dữ liệu submit từ webform sẽ tự động phân bổ.

Lợi ích