Chuyển đổi Lead

Sau khi tương tác với Lead bằng các hoạt động chăm sóc (gọi điện tư vấn, gặp mặt, trao đổi qua email, báo giá...), nếu mức độ tiềm năng cao, bạn tiến hành chuyển đổi Lead thành Công ty, Người liên hệ và Cơ hội để tiếp tục chăm sóc ở giai đoạn giao dịch.

Khi nào cần chuyển đổi

• Lead có mức độ tiềm năng cao, có khả năng mua sản phẩm/dịch vụ — bạn cần tạo một Cơ hội bán hàng với Lead này để tiếp tục chăm sóc.
• Lead đã quyết định mua hàng.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập module Lead, tìm và mở hồ sơ chi tiết Lead cần chuyển đổi.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết Lead, nhấn "Chuyển đổi Lead" trên thanh công cụ.

Bước 3: Popup "Chuyển đổi Lead" hiện ra, chọn loại bản ghi cần tạo:

• "Thêm mới Tổ chức" — nếu Lead thuộc về một công ty/doanh nghiệp.
• "Thêm mới Cá nhân" — nếu Lead là khách hàng cá nhân (mặc định được chọn sẵn khi Lead không có tên công ty).

Bước 4: Nhấn "Lưu". Nếu hệ thống phát hiện dữ liệu trùng (tên, Di động hoặc Email trùng với một Cá nhân/Người liên hệ đã tồn tại), popup "Xử lý dữ liệu trùng" hiện ra — chọn bản ghi trùng rồi nhấn "Gộp trùng" để gộp thông tin thay vì tạo bản ghi mới.

Kết quả mong đợi

Sau khi chuyển đổi Lead thành công, hệ thống tự động lưu thông tin Công ty/Người liên hệ vào module tương ứng, sao chép đầy đủ thông tin từ Lead.

Xem thêm

• Chuyển đổi khách hàng tiềm năng — hiểu vì sao và khi nào cần chuyển đổi Lead.