Quản lý Báo giá

Báo giá là module quản lý thông tin báo giá trong CloudGO, theo dõi: khách hàng nào nhận báo giá, sản phẩm nào được báo giá, số lượng và các điều khoản liên quan. Báo giá là bước tiếp theo sau khi Cơ hội được xác nhận, giúp bạn chốt các điều khoản cụ thể trước khi khách hàng đặt hàng.

Trong quy trình bán hàng, Báo giá đóng vai trò cầu nối giữa Cơ hội và Đơn hàng: bạn xác nhận nhu cầu ở giai đoạn Cơ hội, lập Báo giá chi tiết để khách hàng xem xét, rồi chuyển thành Đơn hàng, Hóa đơn hoặc Đơn đặt hàng (PO) khi khách hàng đồng ý.

Khả năng chính

• Tạo báo giá theo nhiều cách: thủ công, từ profile Người liên hệ/Công ty/Sản phẩm, hoặc chuyển đổi từ Cơ hội
• Quản lý danh sách sản phẩm/dịch vụ kèm số lượng, đơn giá, giảm giá, thuế trong từng báo giá
• Xuất báo giá ra PDF và gửi trực tiếp cho khách hàng qua email
• Chuyển đổi báo giá thành Đơn hàng, Hóa đơn hoặc Đơn đặt hàng (PO) khi khách hàng chốt deal
• Xem báo cáo thống kê tình trạng và giá trị báo giá để đánh giá hiệu quả bán hàng

Các hướng dẫn