Báo cáo Lead
CloudGO cung cấp sẵn nhóm báo cáo Lead, giúp bạn theo dõi khối lượng Lead thu về, tình trạng chăm sóc và nguồn/ngành mang lại Lead chất lượng nhất. Các báo cáo này không nằm chung một thư mục mà được lưu rải rác trong nhiều thư mục báo cáo khác nhau tùy theo mục đích sử dụng (bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing...).
Cách xem báo cáo
- Vào menu BÁO CÁO trên thanh điều hướng bên trái.
- Ở cột THƯ MỤC bên trái, chọn thư mục tương ứng với báo cáo cần xem, ví dụ Báo cáo bán hàng, Báo cáo khách hàng hoặc Báo cáo marketing.
- Nếu không nhớ báo cáo nằm trong thư mục nào, chọn Tất cả các báo cáo rồi lọc cột Module chính bằng giá trị "Lead" để xem toàn bộ báo cáo liên quan đến Lead, sau đó bấm vào tên báo cáo cần xem.
1. Biểu đồ biến động Lead năm này
Biểu đồ thể hiện số lượng Lead phát sinh theo từng tháng trong năm hiện tại. Nhìn vào đây bạn thấy ngay xu hướng tăng giảm của Lead theo thời gian, phát hiện tháng nào lượng Lead tăng đột biến hoặc sụt giảm để điều chỉnh kế hoạch marketing, bán hàng kịp thời. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo khách hàng.
2. Thống kê Lead theo tình trạng
Biểu đồ tròn cho biết trong tổng số Lead hiện có, bao nhiêu phần trăm đang ở mỗi tình trạng (Lead mới, đã liên hệ, chưa liên lạc được...). Dùng báo cáo này để nắm nhanh sức khỏe tổng thể của kho Lead và biết nhóm Lead nào cần được ưu tiên xử lý. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo khách hàng.
3. Danh sách lead tạo mới trong tháng
Liệt kê chi tiết từng Lead mới phát sinh trong tháng hiện tại kèm thông tin liên hệ, nguồn, chiến dịch, tình trạng và người phụ trách. Dùng để rà soát nhanh các Lead mới về, đảm bảo không Lead nào bị bỏ sót khi phân bổ cho nhân viên chăm sóc. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo bán hàng.
4. Danh sách KH nóng tháng này
Danh sách các Lead được đánh giá tiềm năng cao (Hot Lead) trong tháng, kèm thông tin liên hệ và người phụ trách. Dùng để ưu tiên chăm sóc ngay những Lead có khả năng chuyển đổi cao, tránh bỏ lỡ cơ hội bán hàng. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo bán hàng.
5. Phân tích Lead theo tình trạng chăm sóc
Biểu đồ tròn cho biết Lead đang phân bổ ra sao theo tình trạng chăm sóc (Lead mới, chưa liên lạc được, liên hệ sau, đã liên hệ, ngừng chăm sóc, đã chuyển đổi). Nhìn vào đây bạn nhận ra ngay có bao nhiêu Lead đang bị ngừng chăm sóc để kịp thời liên hệ lại trước khi mất cơ hội. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo bán hàng.
6. Báo cáo phân tích nguồn data
Biểu đồ tròn thống kê số lượng Lead thu về theo từng nguồn (Ladipage, Google Sheets, gọi điện, Zalo Ads...). Dùng để nhận diện nguồn nào đang mang lại nhiều Lead nhất, từ đó ưu tiên đầu tư ngân sách và nguồn lực cho đúng kênh hiệu quả. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo marketing.
7. Tỷ lệ chuyển đổi theo nguồn
Bảng thống kê số Lead, tỷ lệ Lead chuyển đổi thành Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng cùng doanh số, doanh thu theo từng nguồn. Dùng để đánh giá nguồn nào không chỉ mang lại nhiều Lead mà còn có tỷ lệ chuyển đổi và doanh số cao nhất, từ đó phân bổ ngân sách marketing hợp lý hơn. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo marketing.
8. Thống kê Lead theo ngành nghề
Biểu đồ tròn thể hiện tỷ trọng Lead theo từng ngành nghề của khách hàng. Dùng để xác định ngành nghề nào đang mang lại nhiều Lead nhất, phục vụ định hướng sản phẩm, dịch vụ và nội dung marketing phù hợp với từng ngành. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo bán hàng.
9. Tỷ lệ chuyển đổi theo ngành nghề
Bảng thống kê tỷ lệ Lead chuyển đổi thành Cơ hội, Đơn hàng theo từng ngành nghề khách hàng. Dùng để nhận diện ngành nghề nào có tỷ lệ chốt đơn cao nhất, từ đó tập trung khai thác đúng phân khúc khách hàng tiềm năng. Báo cáo nằm trong thư mục Báo cáo quản trị.
Kết quả mong đợi
Bạn thấy ngay biểu đồ hoặc danh sách Lead tương ứng với báo cáo đã chọn. Với các báo cáo dạng bảng, bạn có thể bấm vào từng dòng để xem chi tiết Lead hoặc chuyển sang trang tiếp theo nếu danh sách dài.