Báo cáo Bán hàng
Danh sách các báo cáo thống kê bán hàng có sẵn trên CloudGO CRM, gồm doanh số theo thời gian/nhân viên/nguồn/nhóm sản phẩm và phân tích cơ hội thất bại.
Báo cáo Bán hàng
Thư mục "Báo cáo bán hàng" tổng hợp 20 báo cáo dựng sẵn về hoạt động bán hàng: doanh số theo thời gian, theo nhân viên, theo nguồn, theo nhóm sản phẩm/dịch vụ và phân tích nguyên nhân cơ hội thất bại. Bạn dùng các báo cáo này để nắm nhanh tình hình bán hàng mà không cần tự dựng báo cáo mới.
Cách xem báo cáo
Bước 1: Nhấp biểu tượng "Báo cáo" trên thanh header.
Bước 2: Chọn thư mục "Tất cả các Báo cáo", sau đó chọn thư mục "Báo cáo bán hàng" để xem danh sách.
Các báo cáo tiêu biểu
1. Tổng hợp kết quả bán hàng theo nhân viên theo kỳ
Mục đích
- Bảng tổng hợp hiệu suất bán hàng của từng nhân viên trong một kỳ (tháng/quý/năm/tùy chọn): số Lead (tổng, đã chuyển đổi, đang chăm sóc, tạm dừng), số Cơ hội (tổng, thành công, đang chăm sóc, thất bại), số Báo giá, số Đơn hàng (xác nhận/chưa xác nhận/hủy), Doanh số và Doanh thu.
- Giúp cấp quản lý nắm toàn cảnh hiệu suất bán hàng của từng nhân viên/phòng ban trong kỳ, so sánh và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.
Bộ lọc: Chọn thời gian (Tháng/Quý/Năm/Tùy chọn), chọn phòng ban, chọn nhân viên (có tùy chọn "Tất cả").
2. Kết quả kinh doanh của công ty
Mục đích
- Biểu đồ Doanh số, Doanh thu và số Đơn hàng của toàn công ty theo thời gian (Tháng/Quý/3 năm gần nhất), kèm tổng lũy kế.
- Báo cáo tổng quan cấp cao nhất cho lãnh đạo bán hàng theo dõi xu hướng doanh số/doanh thu theo thời gian.
3. Tình hình kinh doanh theo nguồn khách hàng mới / cũ
Mục đích
- So sánh tỷ lệ Số đơn hàng, Doanh số, Doanh thu giữa khách hàng Mới và khách hàng Cũ trong kỳ được chọn.
- Giúp bạn đánh giá cơ cấu nguồn thu giữa việc khai thác khách mới và duy trì khách cũ → cân đối nguồn lực bán hàng và chăm sóc phù hợp.
Bộ lọc: Hiển thị theo Tháng/Quý, chọn năm.
4. Thống kê cơ hội thất bại theo nguyên nhân
Mục đích
- Phân tích các Cơ hội bán hàng bị thất bại theo từng nguyên nhân cụ thể (giá cao, tính năng nghèo nàn, khách chọn nhà cung cấp khác, không phù hợp yêu cầu...), cả về số lượng và giá trị.
- Giúp bạn nhận diện điểm yếu trong quy trình bán hàng để điều chỉnh chiến lược, giảm tỷ lệ thất bại.
Bộ lọc: Chọn thời gian Tháng/Quý/Năm/Tùy chọn.
5. Báo cáo doanh số theo nguồn
Mục đích
- So sánh doanh số đã chốt và doanh số cơ hội (tiềm năng) theo từng nguồn khách hàng (Agency, gọi điện, hội thảo, nhân viên giới thiệu, Facebook, Google Sheets, Instagram Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads...).
- Giúp bạn đánh giá hiệu quả từng kênh marketing/bán hàng → phân bổ ngân sách và nguồn lực hợp lý.
Bộ lọc: Chọn thời gian Tháng/Quý/Năm/Tùy chọn.
6. Báo cáo doanh số theo nhóm sản phẩm
Mục đích
- Doanh số bán ra thực tế và doanh số báo giá theo từng nhóm sản phẩm, kèm số lượng bán ra.
- Giúp bạn xác định nhóm sản phẩm nào bán chạy/mang doanh thu cao nhất → tập trung nguồn lực hiệu quả.
Bộ lọc: Chọn thời gian Tháng/Quý/Năm/Tùy chọn.
Các báo cáo khác trong thư mục
Ngoài 6 báo cáo tiêu biểu trên, thư mục "Báo cáo bán hàng" còn có:
- Báo cáo doanh số, doanh thu của nhân viên
- Thống kê cơ hội thất bại theo nhân viên
- Dự báo doanh số theo phòng ban
- Dự báo doanh số của công ty
- Sales Funnel (phễu chuyển đổi bán hàng)
- Doanh số theo nhóm khách hàng
- Báo cáo doanh số theo ngành nghề
- Doanh số theo quy mô công ty
- Báo cáo doanh số tỉnh thành theo ngành nghề
- Báo cáo doanh số ngành nghề theo tỉnh thành
- Thống kê khách hàng đã mua sản phẩm/dịch vụ này nhưng chưa mua sản phẩm/dịch vụ kia
- Báo cáo doanh số nguồn theo tỉnh thành
- Báo cáo doanh số theo nhóm dịch vụ
- Báo cáo phân bố theo vị trí địa lý
Lưu ý: Một số báo cáo yêu cầu chọn tham số bắt buộc (phòng ban, ngành nghề...) trước khi hiển thị dữ liệu.
Kết quả mong đợi
Bạn xem được các báo cáo trực quan về doanh số, hiệu suất nhân viên và nguyên nhân cơ hội thất bại, làm cơ sở đánh giá hiệu quả bán hàng và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.
Xem thêm
Bài viết có hữu ích cho bạn không?