Quản lý Danh sách KH mục tiêu

Mục đích

Bài viết hướng dẫn bạn tạo và quản lý Danh sách KH mục tiêu trên CloudGO CRM. Đây là tập hợp các đối tượng khách hàng được phân khúc theo tiêu chí cụ thể, phục vụ cho các chiến dịch Email, SMS hoặc Zalo.

Điều kiện

• Tài khoản đã được cấp quyền truy cập Module Tiếp thị.
• Đã có dữ liệu Lead, Người liên hệ hoặc Công ty trên hệ thống.

Các bước thực hiện

1. Tạo Danh sách KH mục tiêu

1. Bạn → Vào menu "Tiếp thị" → Chọn "DS KH Mục tiêu" → Hệ thống hiển thị danh sách.

1. Bạn → Nhấn "Thêm Danh sách KH mục tiêu" → Form tạo mới mở ra.

1. Bạn → Nhập thông tin:

- Tên danh sách: Đặt tên mô tả rõ mục đích (ví dụ: "KH VIP - HCM"). - Loại: Chọn loại danh sách phù hợp (ví dụ Mặc định hoặc Zalo, tùy kênh bạn dự định gửi). - Trạng thái: Chọn trạng thái sử dụng của danh sách. - Giao cho: Chọn người phụ trách quản lý danh sách. - Sự kiện: Liên kết với sự kiện cụ thể nếu danh sách phục vụ 1 sự kiện (không bắt buộc). - Đồng bộ sang Mautic: Tick chọn nếu bạn muốn danh sách này tự động đồng bộ sang Mautic để dùng cho chiến dịch Email.

1. Bạn → Nhấn "Lưu" → Hệ thống tạo Danh sách KH mục tiêu.

2. Thêm thành viên vào Danh sách KH mục tiêu

1. Bạn → Mở Danh sách KH mục tiêu vừa tạo → Chọn tab tương ứng loại đối tượng muốn thêm: Lead, Khách hàng hoặc Data Thô.

1. Bạn → Nhấn "Chọn Lead" (hoặc "Chọn Khách hàng"/"Chọn Data Thô" tùy tab) → Hệ thống hiển thị danh sách để chọn.
2. Bạn → Tick chọn các đối tượng cần thêm → Nhấn "Thêm".

Cách khác: Bạn có thể thêm thành viên bằng cách Import danh sách từ file Excel.

Kết quả mong đợi

• Danh sách KH mục tiêu chứa đúng đối tượng theo tiêu chí đã xác định.
• Danh sách sẵn sàng gán vào Chiến dịch để chạy chiến dịch Email/SMS/Zalo.

Xử lý lỗi

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Không thêm được thành viên	Đối tượng không thuộc Module được hỗ trợ	Kiểm tra loại danh sách phù hợp với Module đối tượng