Chuyển đổi Cơ hội
Chuyển đổi Cơ hội
Chuyển đổi Cơ hội trên CloudGO có nghĩa là chuyển nhanh từ Cơ hội sang Báo giá, Đơn hàng hoặc Hóa đơn chỉ bằng một click mà không cần quay lại module khác.
1. Chuyển Cơ hội thành Báo giá
Khi nào sử dụng: Khi khách hàng cần báo giá trong quá trình chăm sóc cơ hội.
Bước 1: Trên chi tiết cơ hội, nhấp icon ⋮ (ba chấm dọc, cạnh nút "Theo dõi") rồi chọn "Chuyển thành Báo giá".
Bước 2: Nhập thông tin báo giá:
- Thông tin báo giá: Tiêu đề, Tình trạng (Tạo nháp/Đã gửi khách hàng/Khách hàng đang cân nhắc/Khách hàng chấp nhận/Khách hàng từ chối), Nguồn, Ngày khách xác nhận, Tổ chức, Cá nhân, Ngày hết hiệu lực
- Thông tin liên quan: Cơ hội (tự động điền theo cơ hội gốc)
- Thông tin địa chỉ: Địa chỉ giao hàng, địa chỉ xuất hóa đơn — có thể sao chép từ địa chỉ tổ chức, cá nhân hoặc địa chỉ giao hàng
- Điều khoản & Điều kiện: Ghi chú điều khoản và điều kiện áp dụng cho báo giá
- Chi tiết (Sản phẩm/Dịch vụ): Gói sản phẩm, Vùng tính thuế, Loại tiền, Cách tính thuế, thêm sản phẩm/dịch vụ/nhóm sản phẩm, giảm giá, thuế
Bước 3: Nhấp "Lưu" để hoàn tất chuyển đổi báo giá.
2. Chuyển Cơ hội thành Đơn hàng
Khi nào sử dụng: Khi khách hàng quyết định mua.
Bước 1: Trên chi tiết cơ hội, nhấp icon ⋮ (ba chấm dọc, cạnh nút "Theo dõi") rồi chọn "Chuyển thành Đơn hàng".
Bước 2: Nhập thông tin đơn hàng bao gồm:
- Thông tin đơn hàng: Tiêu đề, Tổ chức, Cá nhân, Điện thoại, Giao cho, Nguồn, Loại đơn hàng, Tình trạng, Loại khách hàng, Ngày đặt hàng, Ký hợp đồng
- Thông tin liên quan: Cơ hội, Sự kiện, Báo giá, Dự án (tự động liên kết với cơ hội gốc)
- Thông tin giao hàng: Địa chỉ giao hàng, Ngày nhận hàng, Hình thức giao hàng, Tên người nhận, Tình trạng giao hàng
- Thông tin thanh toán: Phương thức thanh toán, Tình trạng thanh toán, các lần thanh toán (tỷ lệ, số tiền, ngày dự kiến), tích chọn xuất hóa đơn
- Thông tin mô tả: Ghi chú cho đơn hàng
- Chi tiết (Sản phẩm/Dịch vụ): Gói sản phẩm, Vùng tính thuế, Loại tiền, Cách tính thuế, chi tiết sản phẩm/dịch vụ, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế
Bước 3: Nhấp "Lưu" để hoàn tất.
3. Chuyển Cơ hội thành Hóa đơn
Khi nào sử dụng: Khi khách hàng quyết định mua và thanh toán ngay.
Bước 1: Trên chi tiết cơ hội, nhấp icon ⋮ (ba chấm dọc, cạnh nút "Theo dõi") rồi chọn "Chuyển thành Hóa đơn".
Bước 2: Nhập thông tin hóa đơn:
- Thông tin Hóa đơn: Tên hóa đơn, Tổ chức, Cá nhân, Đơn hàng bán, Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ngày thu dự kiến, Tình trạng
- Thông tin liên quan: Cơ hội (tự động điền theo cơ hội gốc)
- Địa chỉ: Địa chỉ hóa đơn và giao hàng — có thể sao chép từ địa chỉ tổ chức, cá nhân
- Chi tiết (Sản phẩm/Dịch vụ): Gói sản phẩm, Vùng tính thuế, Loại tiền, Cách tính thuế, chi tiết sản phẩm/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế, chiết khấu
Bước 3: Nhấp "Lưu" để hoàn tất.
Kết quả mong đợi
Bản ghi báo giá, đơn hàng hoặc hóa đơn mới được tạo tự động và liên kết sẵn với cơ hội gốc, hiển thị trong tab liên quan của cơ hội — không cần nhập lại thông tin khách hàng, sản phẩm.