Thao tác cơ bản trên Người liên hệ

Các thao tác tạo, tìm, sửa, xóa trên module Người liên hệ tương tự các module khác trong CloudGO CRM. Bài viết này tóm tắt những điểm đặc thù khi làm việc với Người liên hệ. Để xem hướng dẫn chi tiết từng thao tác, tham khảo nhóm bài Thao tác cơ bản.

1. Tạo mới Người liên hệ

Có 4 cách tạo Người liên hệ:

• Tạo thủ công (đầy đủ): Vào menu Khách hàng > Người liên hệ (hiển thị trên hệ thống là "Cá nhân") > nhấn "Thêm Cá nhân". Điền thông tin: Họ và tên đệm, Tên, Di động, Loại, Nguồn, Tổ chức trực thuộc (nếu có).
• Tạo nhanh: Nhấn biểu tượng "+" trên thanh công cụ > chọn "Người liên hệ" > điền thông tin cơ bản > Lưu. Nhấn "Hiển thị toàn bộ thông tin" để mở form đầy đủ khi cần.
• Tạo từ chuyển đổi Lead: Cách phổ biến nhất — khi Lead đủ điều kiện, hệ thống tự động điền thông tin từ Lead sang form tạo Người liên hệ (có thể đồng thời tạo Công ty và Cơ hội liên quan). Xem chi tiết tại bài Chuyển đổi Lead.
• Import hàng loạt: Nhập danh sách Người liên hệ từ file Excel, phù hợp khi có số lượng lớn. Xem chi tiết tại bài Import/Export dữ liệu.

Các trường đặc thù của Người liên hệ:

Lưu ý đặc thù cho Người liên hệ:
 

• Với mô hình B2B: Người liên hệ là cá nhân cụ thể thuộc một Công ty (Giám đốc, Kế toán, Trưởng phòng...)
   
• Với mô hình B2C: Người liên hệ chính là khách hàng cuối
   
• Người liên hệ là đối tượng chính để chăm sóc, gửi email, gọi điện, ghi nhận hoạt động
   
• Nên tách Họ và tên đệm với Tên thành 2 trường riêng để thuận tiện tìm kiếm

Xem hướng dẫn chi tiết: Tạo mới dữ liệu

2. Tìm kiếm Người liên hệ

Hai cách tìm kiếm:

• Tìm kiếm toàn cục: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm trên thanh công cụ. Tìm nhanh theo tên, email hoặc số điện thoại.
• Tìm kiếm cục bộ: Tại màn hình danh sách Người liên hệ, dùng hàng ô lọc dưới tiêu đề cột để tìm theo Họ và tên, Di động, Email, Vai trò...

Xem hướng dẫn chi tiết: Tìm kiếm dữ liệu | Tạo bộ lọc

3. Chỉnh sửa Người liên hệ

Hai phương thức:

• Form đầy đủ: Nhấn icon bút chì trên danh sách, hoặc nút "Sửa" tại màn hình chi tiết, để mở form chỉnh sửa tất cả trường.
• Cập nhật hàng loạt: Chọn nhiều Người liên hệ > Thao tác > Cập nhật hàng loạt. Phù hợp khi cần chuyển giao khách hàng cho nhân viên khác.

Xem hướng dẫn chi tiết: Chỉnh sửa dữ liệu

4. Xóa Người liên hệ

• Xóa từng bản ghi: Trên danh sách, nhấn icon thùng rác hoặc vào chi tiết > Xóa.
• Xóa hàng loạt: Chọn nhiều Người liên hệ > Thao tác > Xóa.
• Người liên hệ đã xóa được lưu trong Thùng rác và có thể khôi phục trong 30 ngày.

Xem hướng dẫn chi tiết: Xóa & khôi phục dữ liệu (mục "Thao tác trên từng dòng dữ liệu")