Tìm & gộp trùng

Xác định và hợp nhất các bản ghi khách hàng trùng lặp dựa trên thông tin khớp như địa chỉ email và số điện thoại.

Bước 1: Truy cập màn hình danh sách module (ví dụ "Lead"), tìm và chọn (tick checkbox) ít nhất 2 bản ghi bạn nghi ngờ là trùng lặp.

Bước 2: Nhấp nút menu ba chấm (⋮) trên thanh công cụ và chọn "Gộp trùng".

Lưu ý quan trọng: 
Nếu chỉ chọn 1 bản ghi, hệ thống báo lỗi "Phải chọn ít nhất 2 bản ghi". Bạn tự tick chọn các bản ghi nghi trùng (qua tìm kiếm/bộ lọc), hệ thống không tự động quét toàn bộ dữ liệu để gợi ý bản ghi trùng.
 

Bước 3: Màn hình "Gộp bản ghi trong > [Module]" hiện ra, hiển thị các bản ghi đã chọn theo từng cột. Với mỗi trường, chọn (tick radio) giá trị từ bản ghi bạn muốn giữ lại — dữ liệu của các bản ghi khác sẽ bị xóa nhưng dữ liệu liên quan (hoạt động, sản phẩm quan tâm...) được gán về bản ghi chính.

Bước 4: Nhấn "Gộp dữ liệu" để hoàn tất, hoặc "Hủy bỏ" để không gộp.

Kết quả: Sau khi gộp, các bản ghi trùng được hợp nhất thành một bản ghi duy nhất (bản ghi chính), các bản ghi còn lại bị xóa.

Tùy chọn khác: Nếu không muốn gộp, bạn có thể xóa riêng lẻ các bản ghi trùng bằng icon thùng rác trên danh sách hoặc chi tiết bản ghi.