Báo cáo Báo giá

CloudGO CRM cung cấp sẵn các báo cáo thống kê về Báo giá, giúp bạn theo dõi tình trạng, giá trị và tiến độ chuyển đổi báo giá theo thời gian. Bạn dùng các báo cáo này để đánh giá hiệu quả bán hàng và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Các loại báo cáo có sẵn

• Báo cáo báo giá mới của khách mới tháng này — danh sách các báo giá mới tạo cho khách hàng mới trong tháng, hiển thị tình trạng, ngày tạo và giá trị.
• Thống kê kết quả báo giá nhân viên — tổng hợp số lượng, giá trị báo giá theo từng người phụ trách, phục vụ đánh giá hiệu suất.

Cách xem báo cáo

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng báo cáo trên thanh header.

Bước 2: Chọn thư mục "Tất cả các Báo cáo".

Bước 3: Tại thư mục này, tìm kiếm và chọn xem chi tiết báo cáo cần xem (ví dụ: "Báo cáo báo giá mới của khách mới tháng này").

Kết quả mong đợi

Hệ thống hiển thị bảng/biểu đồ thống kê theo loại báo cáo đã chọn, cho phép bạn theo dõi tình trạng, ngày tạo và giá trị của các báo giá liên quan.

Mẹo: Bạn có thể lọc báo cáo theo khoảng thời gian hoặc theo nhân viên kinh doanh để có góc nhìn cụ thể hơn.