Chỉnh sửa & cập nhật dữ liệu

Khi cần cập nhật thông tin khách hàng hoặc chỉnh sửa dữ liệu đã nhập, CloudGO hỗ trợ nhiều cách thao tác linh hoạt phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Ba phương thức chỉnh sửa chính:- Chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình danh sách- Chỉnh sửa qua màn hình chi tiết- Chỉnh sửa hàng loạt cho nhiều bản ghi

1. Chỉnh sửa trên màn hình danh sách

Phương thức 1: Chỉnh sửa nhanh (Inline)

Mục đích: Cập nhật nhanh thông tin hiển thị trên danh sách.

Các bước:1. Đặt con trỏ vào vùng trống trên dòng chứa dữ liệu cần sửa2. Nhấp đúp chuột trái

1. Cập nhật thông tin mong muốn
2. Nhấp biểu tượng "dấu tích xanh" để xác nhận thay đổi

Ví dụ: Đổi trạng thái Lead thành "Đã liên hệ" sau khi gọi điện.

Lưu ý: - Phương thức này chỉ hoạt động với một số module nhất định - Bạn chỉ có thể sửa thông tin hiển thị trên màn hình danh sách

Phương thức 2: Truy cập form chỉnh sửa đầy đủ

Nhấp biểu tượng "bút chì" trên màn hình danh sách Lead để truy cập form chỉnh sửa đầy đủ. Phù hợp khi cần cập nhật nhiều trường cùng lúc.

2. Chỉnh sửa trên màn hình chi tiết

Phương thức 1: Chỉnh sửa nhanh từng trường

Nhấp biểu tượng "bút chì" bên cạnh trường cụ thể trên màn hình chi tiết để cập nhật nhanh từng trường.

Phương thức 2: Chỉnh sửa form đầy đủ

Nhấp nút "Sửa" ở phía trên để chỉnh sửa nhiều trường cùng lúc.

3. Chỉnh sửa hàng loạt (Mass Update)

Cẩn trọng: Sử dụng chỉnh sửa hàng loạt một cách thận trọng trong các trường hợp hạn chế: - Chuyển giao dữ liệu cho thành viên khác trong nhóm - Cập nhật giá trị trường nguồn hoặc trường đánh giá cho khách hàng cụ thể Cảnh báo: Tránh chỉnh sửa hàng loạt quá mức cho dữ liệu khách hàng trừ khi bạn hiểu rõ hậu quả.

1. Trên màn hình danh sách, tích chọn các bản ghi cần cập nhật.
2. Nhấp biểu tượng "Bút chì" trên thanh công cụ để mở form cập nhật hàng loạt.

1. Cập nhật các trường cần thay đổi (ví dụ: người phụ trách, trạng thái, nguồn...).
2. Nhấp "Lưu" để áp dụng cho tất cả bản ghi đã chọn.

Kết quả mong đợi

Các thay đổi được áp dụng đồng thời cho tất cả bản ghi đã chọn và phản ánh ngay trên màn hình danh sách.

Xem thêm

• Màn hình danh sách — thao tác chọn nhiều bản ghi và các action hàng loạt khác.