Plugin CloudGO Lead Capture

CloudGO Lead Capture là plugin WordPress chuyên dụng do CloudGO phát triển, cho phép kết nối trực tiếp form WordPress với hệ thống CRM để thu thập Lead tự động. Plugin phù hợp với các đối tác sử dụng nền tảng WordPress, giúp quá trình thu thập và đồng bộ dữ liệu khách hàng về CRM diễn ra đơn giản, không cần viết code.

Điều kiện

• Website đang chạy trên nền tảng WordPress, có quyền quản trị (admin) để cài plugin.
• Có tài khoản CRM còn hiệu lực và quyền truy cập Cài đặt cá nhân để lấy Access Key.
• Đã tải sẵn file plugin crm_lead_capture.zip từ CloudGO.

Cài đặt và sử dụng

1. Cài đặt Plugin

Bước 1: Tải file plugin crm_lead_capture.zip từ CloudGO

Bước 2: Trong WordPress admin, vào Plugins > Installed Plugins

Bước 3: Nhấp Add New

Bước 4: Chọn Upload Plugin

Bước 5: Chọn file plugin đã tải

Bước 6: Nhấp Install Now

Bước 7: Chờ cài đặt hoàn tất

Bước 8: Nhấp Activate Plugin để kích hoạt

Bước 9: Kiểm tra plugin đã xuất hiện trong danh sách

2. Tích hợp và xây dựng Form

a. Kết nối Lead Capture với CRM

Bước 1: Nhập CRM URL (ví dụ: https://yourcompany.cloudgo.vn)

Bước 2: Lấy Access Key từ CRM

Truy cập Cài đặt cá nhân trên CRM

Sao chép mã truy cập (Access Key)

Bước 3: Dán Access Key vào ô cấu hình

Bước 4: Nhấp Check Connection để kiểm tra kết nối

Bước 5: Nhấp Save Settings để lưu cấu hình kết nối

b. Tạo Form

Bước 1: Chuyển sang tab Lead Form

Bước 2: Nhấp Add new để tạo form mới

Bước 3: Cấu hình form với các trường thông tin sau:

• Form Name: tên form, hiển thị ở đầu mỗi form.
• Form ID: mã form, hệ thống tự sinh.
• Tên nút gửi: tên nút để khách hàng ấn gửi thông tin (ví dụ: Đăng ký, Xác nhận).
• Default Lead Source / Level 2: nguồn Lead ghi nhận khi đổ về CRM.
• Description: mô tả ngắn cho form.

Bước 4: Nhấp Save để lưu form

c. Thiết kế Form nâng cao

Xem trước form (Preview Form):

Mapping Fields - Cấu hình ánh xạ trường dữ liệu với CRM:

• Webform Fields: các trường nhập liệu hiển thị trên form.
• Field Format: định dạng kiểu dữ liệu cho từng trường.
• Required: đánh dấu trường bắt buộc nhập.
• Target Fields / Lead Fields: ánh xạ dữ liệu sang trường của KH thô, Lead hoặc Người liên hệ trên CRM.
• Delete / Add Fields: xóa hoặc thêm trường nhập liệu mới.

Short Code - Sao chép shortcode để nhúng form vào trang:

Xem trước trang hiển thị form:

Lịch sử gửi form (History Submit):

3. Kiểm thử

Bước 1: Gửi form test từ website với dữ liệu mẫu

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu Lead đã xuất hiện trong CRM

Kết quả mong đợi

• Form thu thập dữ liệu đã hiển thị trên trang WordPress qua shortcode.
• Khách hàng gửi form thành công, dữ liệu tự động đồng bộ thành Lead trên CRM.
• Lead ghi nhận đúng nguồn (Default Lead Source) và đầy đủ các trường đã mapping.