Tạo mới Đơn hàng

Hướng dẫn 4 phương thức tạo đơn hàng trên CloudGO CRM

Tạo mới Đơn hàng

CloudGO CRM hỗ trợ 4 cách tạo Đơn hàng tùy vào bối cảnh làm việc: tạo thủ công từ module Đơn hàng, chuyển đổi trực tiếp từ Báo giá đã chốt, tạo nhanh từ profile Người liên hệ/Công ty, hoặc tạo từ Sản phẩm.

1. Tạo thủ công

Bước 1: Truy cập module "Đơn hàng".

Truy cập module Đơn hàng từ menu chính hệ thống

Bước 2: Trên màn hình danh sách, nhấp "Thêm đơn hàng".

Màn hình danh sách đơn hàng với nút Thêm đơn hàng

Bước 3: Nhập thông tin bắt buộc (trường có * là bắt buộc). Các khối thông tin bổ sung: Hợp đồng, Cơ hội, Báo giá, Chiến dịch, Giao hàng, Thanh toán/Hóa đơn, Điều khoản.

Form nhập thông tin đơn hàng với các trường bắt buộc

Các khối thông tin bổ sung của đơn hàng

Chọn sản phẩm từ danh sách, tìm theo tên/mã, điều chỉnh Số lượng, Đơn giá, Giảm giá. Thêm bằng "Thêm sản phẩm" hoặc "Thêm dịch vụ".

Nhấp chọn sản phẩm từ danh sách trong đơn hàng

Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc mã

Danh sách sản phẩm đã chọn

Điều chỉnh số lượng, đơn giá và giảm giá

Nút Thêm sản phẩm và Thêm dịch vụ

Phần tổng: Tạm tính, Tổng trước thuế, Tổng cộng với Giảm giá, Phí vận chuyển, Thuế có thể điều chỉnh.

Phần tổng đơn hàng với tạm tính, thuế và tổng cộng

Bước 4: Nhấp "Lưu" để hoàn tất.

Nhấp nút Lưu để hoàn tất tạo đơn hàng mới

2. Tạo từ chuyển đổi Báo giá

Bước 1: Mở Báo giá liên quan.

Bước 2: Trong chi tiết Báo giá, nhấp menu "Thao tác" rồi "Chuyển thành đơn hàng". Hệ thống chuyển sang màn hình tạo đơn hàng với thông tin tự động sao chép.

Chọn Chuyển thành đơn hàng từ menu Thao tác trên Báo giá