Giới thiệu Dashboard

Giới thiệu các chức năng trên màn hình trang chủMàn hình trang chủ được chia thành các phân vùng chức năng như sau:

1. Thanh menuKhi bạn nhấp vào đây sẽ sổ xuống các menu module chính trong phần mềmCRM

2. Tìm kiếm toàn cụcChức năng này giúp bạn tìm kiếm nhanh thông tin trên toàn hệ thống phần mềmCRM.

3. Khu vực tiện ích

   Tạo nhanh dữ liệu

   Notification

   Xem thông báo khi có cập nhật mới

   Calendar

   Xem Lịch làm việc

   Báo cáo

   Xem báo cáo

   Quản lý Task

   Quản lý các công việc cần làmQuản lý thông tin cá nhân.

4. Quản lý tab DashboardDashboard là màn hình hiển thị thông tin theo các tab như: My Dashboard, Lead, Opp, bán hàng, sale call,…Tùy theo từng vai trò mà người dùng sẽ quản lý những tab dashboard khác nhau.

5. Xem thêmThêm tab: nhấn vào đây để thêm các tab cần quản lýSắp xếp lại thứ tự các tab

6. Thêm/Xóa Dashlet

   Bạn có thể thêm các dashlet theo yêu cầu. Ngoài ra bạn còn có thể thực hiện chức năng “Xóa hết tất cả các dashlet” trên màn hình trang chủ.

   Lưu ý

   Thao tác “Xóa hết tất cả các dashlet” này sẽ xóa hết các thiết lập dashlet hiện tại.

7. Dashlet thống kê, tổng hợpCác dữ liệu thông tin được hiển thị dưới dạng thống kê, tổng hợp, mini report thể hiện thông tin chi tiết.

8. Dashlet biểu đồCác dữ liệu thông tin được hiển thị dưới dạng biểu đồ, giúp bạn có cái nhìn tổng quan.