Subpanel Hoạt động
Subpanel Hoạt động
Subpanel Hoạt động là tab "Hoạt động" trong hồ sơ chi tiết của một khách hàng, đơn hàng, cơ hội... Dữ liệu hoạt động ở đây là các cuộc gọi, cuộc hẹn (cuộc họp) mà nhân viên đã thực hiện tương tác, trao đổi với khách hàng.
Lưu ý: Dữ liệu hoạt động ở đây là cuộc gọi, cuộc hẹn — không phải là công việc.
Khác với dữ liệu ở các Module khác, dữ liệu Module Lịch (bao gồm hoạt động, công việc) phân quyền hiển thị dựa theo cây vai trò — vai trò cấp Leader nhìn thấy dữ liệu của cấp Member. Tuy nhiên, để linh động trong việc chăm sóc và quản lý lịch sử tương tác với khách hàng, CloudGO hỗ trợ cấu hình "Phân quyền dữ liệu hoạt động" theo nhân viên phụ trách khách hàng. Khi bật "On" thiết lập này, nhân viên phụ trách khách hàng sẽ nhìn thấy tất cả hoạt động chăm sóc (cuộc gọi, cuộc hẹn) mà công ty đã tương tác với khách hàng đó.
Cấu hình này hỗ trợ trong một số tình huống như:
- Khi chuyển giao một khách hàng từ nhân viên này sang nhân viên khác, ngoài thông tin khách hàng, bạn muốn nhân viên phụ trách mới nhìn thấy tất cả hoạt động mà nhân viên cũ đã tương tác với khách hàng này.
- Bạn là nhân viên phụ trách khách hàng, muốn nhìn thấy tất cả hoạt động mà các bộ phận khác trong công ty đã tương tác với khách hàng, ví dụ Team CSKH, Team Kế toán...
Điều kiện
- Tài khoản có quyền Admin (quản trị hệ thống).
Các bước thực hiện
- Bạn → Click biểu tượng cài đặt → Chọn "Cấu hình hệ thống".
- Bạn → Tại màn hình cấu hình hệ thống, chọn danh mục "Hệ thống" → "Lịch sử chăm sóc KH".
- Bạn → Tại màn hình "Cấu hình phân quyền dữ liệu Hoạt động", bật (On) công tắc "Cho phép Người phụ trách được quyền xem Toàn bộ Hoạt động liên quan đến Khách hàng" (bao gồm cả Hoạt động riêng tư) để kích hoạt cấu hình này.
- Bạn → Nhấn "Lưu" để hoàn thành cấu hình.
Nếu muốn tắt cấu hình này (nhân viên phụ trách không nhìn thấy dữ liệu chăm sóc của nhân viên khác trong Subpanel Hoạt động), bạn vào lại màn hình này và chọn "Off".
Kết quả mong đợi
Khi bật "On", nhân viên phụ trách dữ liệu (khách hàng, cơ hội, đơn hàng...) nhìn thấy tất cả hoạt động (cuộc gọi, cuộc họp) tại Subpanel "Hoạt động" trong hồ sơ chi tiết của dữ liệu đó, kể cả hoạt động do nhân viên/bộ phận khác thực hiện.
Xử lý lỗi
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| Nhân viên vẫn không thấy hoạt động của người khác dù đã bật "On" | Chưa nhấn "Lưu" sau khi bật cấu hình, hoặc dữ liệu Module Lịch có cơ chế phân quyền riêng theo cây vai trò | Kiểm tra lại đã nhấn "Lưu" chưa; đối chiếu thêm với cây vai trò nếu vẫn không thấy dữ liệu |
| Muốn giới hạn lại, không cho nhân viên thấy hoạt động của người khác | Cấu hình đang bật "On" | Vào lại cấu hình, chọn "Off" rồi Lưu |