Thu thập Lead đa kênh
Bài viết trên có hữu ích cho bạn không:
Mục đích
Bài viết giúp bạn nắm tổng quan các kênh thu thập Lead tự động vào CloudGO CRM, từ đó chọn kênh phù hợp với chiến lược marketing của công ty.
Điều kiện
- Tài khoản có quyền truy cập Module Lead.
- Đã chuẩn bị các kênh thu thập (website, landing page, Zalo OA, Facebook, v.v.).
Các kênh thu thập Lead
CloudGO CRM hỗ trợ thu thập Lead tự động từ nhiều kênh:
| Kênh | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|
| Website WordPress | Dùng plugin CloudGO Lead Capture hoặc Contact Form 7 để gửi form về CRM — xem Tích hợp Website | Plugin cài đặt trên WordPress, kết nối CRM URL + Access Key |
| Landing page (Ladipage) | Kết nối form trên Ladipage với CRM thông qua Webhook — xem Tích hợp Ladipage | Cấu hình Webhook trên Ladipage trỏ về CRM |
| Zalo OA | Thu thập Lead từ tin nhắn Zalo Official Account — xem Tích hợp Zalo OA | Đã tích hợp Zalo OA với CRM |
| Facebook (Hana Chatbot) | Thu thập Lead từ hội thoại Messenger qua chatbot Hana — xem Tích hợp Facebook | Đã tích hợp Hana chatbot với fanpage |
| Google Sheet | Đồng bộ dữ liệu Lead từ Google Sheet vào CRM — xem Đồng bộ Google Sheets | Cấu hình tích hợp Google Sheet |
| Website tự code | Gửi dữ liệu form qua API hoặc Webhook về CRM — xem Tích hợp Website | Lập trình kết nối API theo tài liệu CloudGO |
Các bước thiết lập chung
- Bạn → Xác định kênh thu thập Lead phù hợp.
- Bạn → Thực hiện cấu hình tích hợp kênh đó với CRM (tham khảo hướng dẫn chi tiết từng kênh).
- Bạn → Thiết lập mapping trường dữ liệu giữa form/kênh và Module Lead trên CRM.
- Bạn → Gửi test để kiểm tra Lead có về CRM chính xác.
- Bạn → Kiểm tra dữ liệu Lead tại Module Lead trên CRM.
Kết quả mong đợi
- Lead từ các kênh tự động chảy vào Module Lead trên CRM.
- Mỗi Lead ghi nhận rõ nguồn gốc (Source) để đánh giá hiệu quả kênh.
- Nhân viên nhận thông báo và xử lý Lead kịp thời.
Xử lý lỗi
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| Lead không về CRM | Kết nối giữa kênh và CRM bị gián đoạn | Kiểm tra Access Key, CRM URL, Webhook URL |
| Dữ liệu Lead thiếu trường | Mapping trường dữ liệu chưa đầy đủ | Kiểm tra lại cấu hình mapping tại kênh thu thập |
| Lead bị trùng lặp | Chưa bật chặn trùng trên CRM | Admin bật cấu hình chặn trùng tại "Quản lý Module" |
Bài viết có hữu ích cho bạn không?