Phân loại khách hàng hiện có

Khác với Lead (khách hàng tiềm năng), Công ty và Người liên hệ trong nhóm này đã hoặc đang có giao dịch thật với bạn. Phân loại nhóm khách hàng hiện có giúp bạn xác định ai cần chăm sóc lại, ai sắp đến hạn hợp đồng, ai đóng góp doanh số lớn nhất — từ đó phân bổ nguồn lực chăm sóc hợp lý.

Ba phương pháp phân loại

Áp dụng tương tự cách phân loại Lead: tạo bộ lọc, gắn tag, hoặc theo dõi. Với khách hàng hiện có, tiêu chí phân loại thường khác:

1. Theo lịch sử mua hàng

Tạo bộ lọc trên module Công ty/Người liên hệ dựa vào các trường liên kết với Đơn hàng:

• Khách hàng quá X ngày không có đơn hàng — xác định đối tượng cần tái kích hoạt
• Khách hàng có tổng doanh số vượt ngưỡng — xác định khách hàng VIP để ưu tiên chăm sóc
• Khách hàng sắp hết hạn hợp đồng/bảo hành — nhắc gia hạn kịp thời

Các bộ lọc này dùng lại đúng cơ chế điều kiện AND/OR — xem Tạo bộ lọc danh sách.

2. Theo báo cáo có sẵn

CloudGO cung cấp sẵn các báo cáo giúp phân loại nhanh không cần tự tạo bộ lọc — xem Báo cáo Khách hàng và Báo cáo từ kho dữ liệu KH để biết đầy đủ danh sách.

3. Theo Workflow (tự động)

Với các tiêu chí lặp lại định kỳ (ví dụ: gắn nhãn "KH VIP" khi doanh số vượt ngưỡng), thiết lập Workflow tự động thay vì lọc thủ công mỗi lần — tham khảo cách cấu hình tại Phân bổ Lead > Phân bổ tự động qua Workflow (áp dụng tương tự, chỉ đổi module và điều kiện).

Ví dụ thực tế

Phân loại theo giá trị đóng góp: Tạo bộ lọc Công ty với điều kiện Tổng doanh số > ngưỡng VIP → gắn tag "KH VIP" → ưu tiên chăm sóc, mời sự kiện riêng.

Phân loại theo mức độ hoạt động: Tạo bộ lọc Người liên hệ có điều kiện "Ngày mua gần nhất" quá 90 ngày → gắn tag "Cần tái tiếp cận" → phân bổ cho nhân viên chăm sóc lại.

Kết quả mong đợi

• Danh sách khách hàng hiện có được chia thành các nhóm rõ ràng theo giá trị, mức độ hoạt động hoặc vòng đời hợp đồng.
• Đội ngũ chăm sóc biết chính xác nhóm nào cần ưu tiên, tránh bỏ sót khách hàng quan trọng.

Lưu ý quan trọng

• Nên kết hợp cả 3 phương pháp: bộ lọc cho tiêu chí đo lường được, tag cho phân loại tự do, workflow cho tác vụ lặp lại.
• Với dữ liệu phân quyền theo team, đảm bảo bộ lọc/tag không vô tình lộ dữ liệu ngoài phạm vi được xem — xem Phân quyền dữ liệu khách hàng.
• CloudGO chưa hỗ trợ sẵn cơ chế xếp hạng thành viên/tích điểm tự động (VD: Đồng/Bạc/Vàng theo doanh số) — tính năng này đang được đội ngũ phát triển xem xét, hiện tại bạn có thể mô phỏng bằng bộ lọc theo tổng doanh số như ví dụ trên.