Ứng dụng di động

Tài liệu là module quản lý, lưu trữ những file liên quan đến khách hàng trên phần mềm như: báo giá, hợp đồng,…Hoặc lưu trữ những tài liệu nội bộ. Lưu ý: Kích thước tối đa của file upload (Tối đa 256MB...

Đây là công cụ quản lý email cho phép bạn gởi và nhận email bình thường giống như Gmail, Yahoo… Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ bạn tạo mới Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội … từ các email mà khách hàng gởi tớ...

Ở module Báo cáo, bạn có thể xem được các báo cáo dạng biểu đồ trực quan nhằm theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, so sánh sự biến động của các con số thống kê theo tháng/ qu...

Sau khi đã cài đặt cho phép nhận thông báo trên điện thoại như đã hướng dẫn, bạn có thể sử dụng chức năng Notifications để nhận thông báo theo thời gian thực khi đồng nghiệp đề cập đến bạn, khách hàng...

Trong mục này sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm và xem câu trả lời thường gặp nhất liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty bạn.Đây được xem là kho kiến thức, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình chăm...

1. Tạo công việc (Tác vụ) Với chức năng tạo công việc, bạn có thể note lại những công việc cần làm sắp tới, có thể đặt ra deadline làm mục tiêu hoàn thành công việc. Để tạo một công việc ở màn hình Lị...

Đối với những cuộc hẹn (với khách hàng) phải đi ra ngoài, check in là việc chụp lại hình ảnh bạn đã đến địa điểm của cuộc hẹn, đồng thời đánh dấu hoàn tất cuộc hẹn sau khi kết thúc. Nhờ vậy, đồng nghi...

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không:

Cơ hội hay còn gọi là Deal bán hàng. Cơ hội ghi nhận một nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng mà công ty có thể đáp ứng được. Mục đích của việc ghi nhận lại nhu cầu này trên module Cơ hội là để...

Chức năng này liên kết với Google Map giúp bạn có thể xác định được vị trí của khách hàng qua địa chỉ. Ứng dụng cho các trường hợp: bạn có lịch hẹn với khách hàng, bạn cần giao đơn hàng đến địa chỉ kh...

1. Tạo mới Người liên hệ Trường hợp một khách hàng liên hệ đến bạn và có nhu cầu về sản phẩm của công ty; Hoặc trước đó bạn đã có thông tin của công ty khách hàng, sau quá trình chăm sóc bạn đã thu th...

Đối với những record quan trọng, bạn có thể sử dụng chức năng này để đánh dấu, tham khảo các cách hướng dẫn dưới đây: Ví dụ: Đánh dấu một vài hồ sơ Lead quan trọng – Cách 1: Vào màn hình listview, chọ...