Tính năng CloudSALES

Bạn làm kinh doanh, phần lớn thời gian ở ngoài văn phòng: sáng gọi khách, chiều đến gặp khách, khách chốt thì cần lên đơn ngay. Bạn không có máy tính bên cạnh nhưng vẫn cần biết hôm nay gặp ai, khách còn nợ bao nhiêu, đơn đã được duyệt chưa. CloudSALES trên ứng dụng CloudGO đưa những việc này lên điện thoại.

Sau bài này, bạn sẽ:

• Biết CloudSALES trên điện thoại hỗ trợ những công việc bán hàng nào.
• Tìm được mỗi tính năng nằm ở đâu trên màn hình chính.
• Chọn đúng bài hướng dẫn chi tiết cho việc bạn cần làm.

Điều kiện

• Đã cài đặt và đăng nhập ứng dụng CloudGO - xem Cài đặt & đăng nhập.
• Doanh nghiệp đã đăng ký phân hệ CloudSALES và tài khoản của bạn được cấp quyền sử dụng.

Ai dùng CloudSALES trên điện thoại

• Nhân viên kinh doanh thường xuyên đi gặp khách: lên lịch, checkin, ghi kết quả và lên đơn ngay tại chỗ.
• Nhân viên Marketing: tra hồ sơ khi khách gọi đến, theo dõi Lead và hoạt động chăm sóc.
• Quản lý kinh doanh: duyệt đơn của nhân viên, xem lịch làm việc của đội khi không ngồi trước máy tính.

Màn hình chính

Sau khi chọn CloudSALES, bạn vào Trang chủ. Thanh điều hướng ở cuối màn hình gồm 6 mục:

Lưu ý: Tên và thứ tự một số module có thể khác nhau tùy cấu hình của doanh nghiệp bạn. Ví dụ Tổ chức có thể hiển thị là "Công ty", Người liên hệ là "Cá nhân".

Tính năng theo nhóm công việc

Theo dõi công việc và chỉ tiêu

• Thành tích của tôi: doanh số, số Lead, Cơ hội, Đơn hàng, các tỷ lệ chuyển đổi và thứ hạng của bạn, lọc theo mốc thời gian.
• Hoạt động sắp tới: cuộc gọi, cuộc họp, tác vụ bạn phụ trách chính, diễn ra hôm nay hoặc trong 1 tuần tới.
• Truy cập nhanh: chọn và sắp xếp các module hay dùng ngay trên Trang chủ.

Xem Bắt đầu ngày làm việc.

Lên lịch chăm sóc khách hàng

• Tạo Cuộc gọi, Cuộc họp (lịch hẹn) và Tác vụ từ hồ sơ khách hàng, từ Lịch hoặc từ mục Hoạt động sắp tới trên Trang chủ.
• Đặt lịch lặp lại cho khách cần thăm định kỳ, mời đồng nghiệp cùng tham gia cuộc họp.
• Xem Lịch dạng lưới thời gian hoặc dạng danh sách.

Xem Lên lịch chăm sóc khách hàng.

Gặp khách hàng

• Tổng quan khách hàng: doanh số, công nợ, đơn hàng, cơ hội, báo giá của khách trước khi đi gặp. Xem Chuẩn bị trước buổi gặp.
• Checkin, checkout lịch hẹn: ghi vị trí, thời gian, hình ảnh và ghi chú tại nơi gặp. Xem Đi gặp khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng

• Tạo mới, cập nhật Tổ chức (công ty) và Người liên hệ, gắn người liên hệ với công ty. Xem Cập nhật thông tin khách hàng.
• Tìm kiếm toàn cục trên nhiều module cùng lúc, hoặc tìm và lọc trong từng module.
• Bình luận trên hồ sơ, nhắc tên đồng nghiệp bằng "@" để nhờ hỗ trợ.
• Tài liệu: thêm tài liệu có sẵn trong CRM, tải file từ điện thoại hoặc đính kèm đường dẫn.

Xem Tìm kiếm, trao đổi & tài liệu.

Đơn hàng và phê duyệt

• Lên Đơn hàng ngay tại buổi gặp: chọn khách hàng, sản phẩm, số lượng, giảm giá.
• Gửi duyệt, trao đổi với quản lý trên đơn, sửa hoặc hủy đơn trước khi duyệt.
• Quản lý duyệt đơn, xem nhật ký thay đổi của đơn.

Xem Lên Đơn hàng & gửi duyệt và Dành cho quản lý.

Thông báo và ghim

• Nhận thông báo theo thời gian thực, xem theo các tab Tất cả, Chưa đọc, Đã ghim.
• Ghim khách hàng, công việc cần để ý để mở lại nhanh từ Danh sách ghim trên Trang chủ.

Xem Thông báo & ghim việc.

Mẹo thực tế

• Mới dùng lần đầu, bạn đọc các bài theo thứ tự một ngày làm việc trong trang CloudSALES.
• Đặt CloudSALES làm phân hệ mặc định để mỗi lần mở ứng dụng là vào thẳng Trang chủ CloudSALES. Xem Cài đặt & đăng nhập.
• Dữ liệu trên ứng dụng dùng chung với CRM trên web. Những gì bạn cập nhật ngoài hiện trường, đồng nghiệp và quản lý cùng xem được.

Kết quả

Bạn nắm được CloudSALES trên điện thoại hỗ trợ những công việc nào, mỗi tính năng nằm ở mục nào trên thanh điều hướng và bài hướng dẫn tương ứng. Khi cần làm một việc cụ thể, bạn mở đúng bài chi tiết thay vì tìm thử trên ứng dụng.

Việc tiếp theo

• Bắt đầu ngày làm việc - bước đầu tiên trong một ngày làm việc với CloudSALES.
• Câu hỏi thường gặp - xử lý khi không checkin được, quản lý không thấy đơn chờ duyệt, không nhận được thông báo.