Bắt đầu ngày làm việc
Mỗi sáng, trước khi gọi điện hay ra ngoài gặp khách, bạn cần biết hôm nay phải liên hệ ai và mình đang ở đâu so với chỉ tiêu. Trang chủ CloudSALES trả lời cả hai câu hỏi này trên một màn hình, bạn chỉ cần mở ứng dụng là thấy.
Sau bài này, bạn sẽ:
- Nắm được hôm nay và tuần này bạn có cuộc gọi, cuộc hẹn, tác vụ nào.
- Đọc được các chỉ số thành tích để biết doanh số, số Lead, tỷ lệ chuyển đổi của mình.
- Sắp xếp Trang chủ để những gì bạn hay xem nằm ngay trên đầu.
Điều kiện
- Bạn đã đăng nhập ứng dụng CloudGO và được cấp quyền sử dụng CloudSALES.
Các bước thực hiện
Xem việc cần làm hôm nay
Bước 1: Mở ứng dụng CloudGO, tại mục Ứng dụng của bạn nhấn chọn CloudSALES. Trang chủ CloudSALES mở ra.
 |
Bước 2: Kéo xuống mục "Hoạt động sắp tới", chọn tab "Hôm nay". Danh sách hiển thị các cuộc gọi, cuộc họp và tác vụ diễn ra hôm nay mà bạn là người phụ trách chính.
Bước 3: Chọn tab "Sắp đến" để xem các hoạt động trong 1 tuần tới, giúp bạn biết trước lịch những ngày sau.
Bước 4: Nhấn vào một hoạt động để mở chi tiết, xem tiêu đề, thời gian và khách hàng liên quan.
 |
Lưu ý: Mục này chỉ hiển thị hoạt động bạn là người phụ trách chính. Nếu đồng nghiệp tạo lịch và giao cho bạn, lịch đó cũng xuất hiện ở đây.
Bước 5: Xem mục "Danh sách ghim" ngay phía trên Hoạt động sắp tới. Đây là các khách hàng, công việc bạn đã ghim qua menu 3 chấm > Ghim. Trang chủ hiển thị tối đa 5 bản ghi.
Bước 6: Nhấn biểu tượng mũi tên (Xem thêm) bên phải mục để mở toàn bộ danh sách ghim.
 |
Lưu ý: Bạn ghim được tối đa 20 bản ghi. Biểu tượng ngôi sao trên bản ghi là Theo dõi, không phải Ghim. Cách ghim xem tại Thông báo & ghim việc.
Theo dõi tiến độ chỉ tiêu
Bước 1: Xem mục "Thành tích của tôi" ở đầu Trang chủ. Mỗi chỉ số thành tích của bạn nằm trong một ô.
Bước 2: Nhấn vào mốc thời gian ở góc phải mục (ví dụ "Tháng này") để đổi khoảng thời gian. Các chỉ số được tính lại theo mốc đã chọn.
Bước 3: Vuốt ngang để xem hết các ô. Mỗi ô hiển thị con số và thứ hạng của bạn so với đồng nghiệp, ví dụ "Top 1".
 |
Mỗi chỉ số trả lời một câu hỏi về công việc của bạn:
| Chỉ số | Trả lời câu hỏi | Cách hệ thống tính |
|---|---|---|
| Doanh số | Tôi đã bán được bao nhiêu? | Tổng giá trị Đơn hàng bạn là người phụ trách |
| Lead | Tôi đang chăm sóc bao nhiêu khách hàng tiềm năng? | Số Lead bạn là người phụ trách |
| Cơ hội | Tôi đang theo đuổi bao nhiêu cơ hội bán hàng? | Số Cơ hội bạn là người phụ trách |
| Đơn hàng | Tôi đã lên bao nhiêu đơn? | Số Đơn hàng bạn là người phụ trách |
| Tỷ lệ Cơ hội/Lead | Bao nhiêu Lead tôi biến thành cơ hội? | Số Cơ hội chia cho số Lead |
| Tỷ lệ Đơn hàng/Cơ hội | Bao nhiêu cơ hội tôi chốt được thành đơn? | Tổng số Đơn hàng chia cho số Cơ hội |
| Tỷ lệ Đơn hàng/Lead | Từ Lead đến đơn hoàn thành, tôi chốt được bao nhiêu? | Tổng số Đơn hàng có tình trạng Hoàn thành chia cho số Lead |
| Deal size | Trung bình mỗi đơn của tôi giá trị bao nhiêu? | Giá trị Đơn hàng trung bình |
| DS dự kiến | Nếu chốt hết cơ hội đang có, tôi sẽ có thêm bao nhiêu? | Tổng giá trị các Cơ hội trong mốc thời gian lọc |
Lưu ý: Các chỉ số chỉ tính trên bản ghi bạn là người phụ trách. Khách hàng hay đơn hàng do người khác phụ trách không được cộng cho bạn.
Sắp xếp màn hình cho phù hợp cách làm việc
Nếu bạn hay xem Doanh số và DS dự kiến hơn số Lead, hãy đưa hai ô này lên đầu.
Bước 1: Vuốt đến cuối mục "Thành tích của tôi", nhấn biểu tượng Xem thêm để mở danh sách thành tích.
Bước 2: Nhấn biểu tượng Chỉnh sửa (hình cây bút). Các ô chuyển sang chế độ sắp xếp.
Bước 3: Nhấn giữ và kéo thả ô đến vị trí mong muốn.
Bước 4: Nhấn "Lưu". Trang chủ hiển thị các ô theo thứ tự mới.
 |  |
 |  |
Mẹo: Nhấn "Đặt lại mặc định" nếu muốn quay về thứ tự ban đầu.
Tiếp theo, bạn đưa các module hay dùng (ví dụ Cơ hội, Báo cáo) ra mục Truy cập nhanh để mở bằng một chạm.
Bước 5: Tại mục Truy cập nhanh, vuốt sang trái rồi nhấn biểu tượng mũi tên (Xem thêm) để mở Danh sách truy cập nhanh.
Bước 6: Nhấn "Cấu hình" để mở danh sách module.
Bước 7: Chọn hoặc bỏ chọn module, sau đó nhấn "Áp dụng". Trang chủ cập nhật các module truy cập nhanh.
Bước 8: Để đổi thứ tự, nhấn biểu tượng Chỉnh sửa tại Danh sách truy cập nhanh, nhấn giữ và kéo thả module, sau đó nhấn "Áp dụng".
 |  |
Mẹo thực tế
- Đầu ngày, xem tab "Hôm nay" trước, rồi lướt tab "Sắp đến" để chuẩn bị sớm cho các buổi hẹn trong tuần.
- Ghim những khách hàng đang chờ chốt để mở lại nhanh từ Trang chủ, không phải tìm trong danh sách.
- Nếu hay phải tra hồ sơ khi khách gọi đến, đưa Tìm kiếm ra mục Truy cập nhanh.
- Thanh điều hướng cuối màn hình có sẵn Trang chủ, Lead, Đơn hàng, Lịch, Thông báo. Các module khác như Tổ chức (Công ty), Người liên hệ (Cá nhân) nằm trong mục "Thêm". Tên module có thể khác tùy cấu hình của doanh nghiệp bạn.
Kết quả
Sau vài phút đầu ngày, bạn biết rõ việc cần làm hôm nay và vị trí của mình so với chỉ tiêu. Các chỉ số được tính từ chính Lead, Cơ hội, Đơn hàng bạn phụ trách trên hệ thống. Vì vậy, bạn càng cập nhật hoạt động và đơn hàng đầy đủ, con số càng phản ánh đúng kết quả làm việc. Thứ tự các ô thành tích và Module truy cập nhanh được giữ cho những lần mở app sau.
Xử lý lỗi thường gặp
| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Hoạt động sắp tới không hiển thị lịch bạn biết là có | Bạn không phải người phụ trách chính của hoạt động đó, hoặc lịch nằm ngoài khoảng hôm nay và 1 tuần tới | Mở mục Lịch để xem đầy đủ, hoặc nhờ người tạo giao hoạt động cho bạn |
| Chỉ số thấp hơn bạn nghĩ | Một số Lead, Cơ hội, Đơn hàng không do bạn phụ trách, hoặc đang lọc sai mốc thời gian | Kiểm tra mốc thời gian ở góc phải mục Thành tích của tôi và người phụ trách trên bản ghi |
| Không ghim thêm được | Đã đủ 20 bản ghi ghim | Bỏ ghim các bản ghi không còn cần theo dõi |
Việc tiếp theo
- Lên lịch chăm sóc khách hàng - lấp đầy mục Hoạt động sắp tới bằng lịch gọi, lịch hẹn cho khách hàng của bạn.