Cấu hình hệ thống

Hướng dẫn Admin thiết lập tiêu chí tìm kiếm toàn cục theo từng Module (điện thoại, email, mã sản phẩm...) để tìm nhanh dữ liệu và tránh tạo trùng lặp trên CloudGO CRM.

Trên hệ thống CloudGO có tính năng “Chuyển đổi Lead” tức là chuyển đổi thông tin khách hàng từ module Lead sang module Công ty/Người liên hệ, Cơ hội (nếu có). Khi thực hiện chuyển đổi thì hệ thống sẽ...

Trên hệ thống CloudGO có tính năng chuyển đổi KH Thô thành Lead. Thao tác này sẽ giúp bạn chuyển đổi các thông tin từ module KH Thô sang các trường thông tin tương ứng trong module Lead. Lợi ích của v...

Hướng dẫn Admin tùy chỉnh định dạng mã tự động (tiền tố + số thứ tự) cho khách hàng, đơn hàng, hợp đồng... trên CloudGO CRM.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không:

Hướng dẫn Admin thiết lập cảnh báo và chặn trùng lặp dữ liệu theo trường khóa cho từng Module trên CloudGO CRM.

I. GIỚI THIỆU Hướng dẫn sử dụng (HDSD) module là màn hình hiển thị các thông tin hướng dẫn sử dụng module đó. Ví dụ: HDSD module Lead. Thông qua nội dung hướng dẫn này, người dùng (user) có thể hiểu v...

Phần mềm CloudGO quản lý dữ liệu trên nhiều phân hệ khác nhau, những phân hệ đó được gọi là module, ví dụ một số module hỗ trợ cho từng bộ phận khác nhau như: Các module quản lý thông tin khách hàng:...

I. GIỚI THIỆU Hướng dẫn sử dụng (HDSD) dashlet là màn hình hiển thị các thông tin hướng dẫn sử dụng dashlet đó. Ví dụ HDSD dashlet Tổng quan hoạt động. Thông qua nội dung hướng dẫn này, người dùng (us...

Hướng dẫn Admin thiết lập các cấu hình nền tảng của hệ thống CloudGO CRM — Module mặc định, số cột Mini list, số bản ghi trên trang danh sách, kích thước và định dạng file upload.

I. GIỚI THIỆU Hướng dẫn sử dụng (HDSD) trường thông tin là cửa sổ (popup) hiển thị các thông tin, ý nghĩa của một trường thông tin để người dùng hiểu mục đích lưu trữ và cập nhật thông tin chính xác k...

Hướng dẫn Admin thiết lập Dropdown phụ thuộc, lọc giá trị Dropdown con theo giá trị Dropdown cha trên CloudGO CRM.