Thao tác cơ bản

Hướng dẫn chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp, chi tiết và hàng loạt trên CloudGO CRM

Hướng dẫn tạo, nhân đôi và cấu hình bộ lọc dữ liệu trên CloudGO CRM.

Hướng dẫn tìm kiếm toàn cục, cục bộ và theo tag trên CloudGO CRM.

Các thao tác dùng chung cho mọi module trên CloudGO CRM: tìm kiếm, lọc, tạo, sửa, xóa, gắn tag, gửi thông báo

Bạn có thể trực tiếp gửi mail cho khách hàng từ hệ thống phần mềm CRM, để gửi mail bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Lưu ý: Để gửi được Email trên phần mềm, trước tiên bạn phải đảm bảo Email Serv...

1. Cập nhật hàng loạt (Mass update) Chức năng này nên áp dụng khi: – Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách. – Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh s...

Để thực hiện gửi SMS trên hệ thống phần mềm, trước tiên bạn phải đăng ký dịch vụ với bên tổng đài, sau đó tiến hành tích hợp vào phần mềm. Bạn tham khảo hướng dẫn tích hợp SMS tại đây. Bài hướng dẫn n...

Trong quá trình sử dụng phần mềm, người dung cần tạo bộ lọc phục vụ cho các nhu cầu như sau: – Lọc dữ liệu data định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,… – Lọc dữ liệu với các cột hiển thị khác nhau...

Tag giống như danh mục, nơi nhóm tất cả các dữ liệu có chung đặc điểm lại với nhau. Chức năng gán Tag giúp bạn có thể lưu các dữ liệu của mình vào chung 1 Tag, bạn có thể xem danh sách dữ liệu theo Ta...

Hướng dẫn nhập dữ liệu hàng loạt từ Excel và xuất dữ liệu ra file

Bạn có thể xem dữ liệu thông qua 2 cách: – Xem nhanh thông tin tổng quan ở màn hình danh sách, chỉ bằng 1 cú click bạn có thể xem các thông tin quan trọng của dữ liệu 1 cách nhanh chóng. – Xem đầy đủ...