Làm sao gắn Hợp đồng với đúng Cá nhân hoặc Tổ chức khi tạo mới?

Chào bạn, để gắn đúng Hợp đồng với khách hàng liên quan, khi tạo mới bạn sử dụng trường Liên quan tới nằm ở đầu form nhập liệu. Tại đây, bạn chọn loại đối tượng là Cá nhân hoặc Tổ chức trong dropdown, sau đó gõ tên vào ô tìm kiếm để hệ thống gợi ý và bạn chọn đúng bản ghi tương ứng. Sau khi đã chọn xong đối tượng liên quan, bạn tiếp tục nhập các thông tin còn lại của hợp đồng rồi nhấn Lưu để hoàn tất.

Việc chọn đúng đối tượng liên quan ngay từ đầu rất quan trọng, vì đây là căn cứ để sau này hệ thống liên kết hợp đồng với đúng hồ sơ khách hàng khi bạn cần tra cứu lại. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại bài viết hướng dẫn tạo mới Hợp đồng.

Xem thêm