Bạn là một người quản lý, bạn cần giao công việc cho nhân viên của mình.
Bạn có một dữ liệu trên hệ thống CRM (hoạt động, công việc, báo giá, hợp đồng, đơn hàng, hóa đơn,…) và bạn muốn giao cho nhân viên B phụ trách, bạn thực hiện như sau:
1. Giao dữ liệu hàng loạt
Đây chính là chức năng cập nhật hàng loạt như đã hướng dẫn ở bài viết:
Với chức năng này bạn có thể giao lại hàng loạt dữ liệu cho nhân viên của mình.
Bước 1: Tìm kiếm dữ liệu tương ứng muốn giao lại
Bước 2: Click chọn các dòng dữ liệu bạn muốn giao lại, sau đó click vào icon edit
Bước 3: Tại trường giao cho, bạn nhập tên nhân viên bạn muốn giao lại dữ liệu, sau đó nhấn enter (hoặc click chọn), cuối cùng nhấn Lưu để hoàn tất việc giao lại dữ liệu
Bước 4: Kết quả sau khi giao lại dữ liệu cho nhân viên tương ứng
2. Giao từng dữ liệu
(Ví dụ thực hiện trên module Lead)
Cách 1: Giao ở màn hình tạo mới dữ liệu
Bạn có thể tạo 1 dữ liệu và thực hiện giao cho nhân viên B ngay tại màn hình tạo mới.
Cách 2: Giao tại màn hình chi tiết của một dữ liệu
Tại màn hình chi tiết của một dữ liệu, bạn cũng có thể thực hiện giao cho thông qua thao tác sửa nhanh.
Bước 1: Mở hồ sơ khác hàng tương ứng
Bước 2: Click vào icon edit nhanh, để giao lại dữ liệu
Bước 3: Nhập tên user muốn giao, sau đó nhấn apply để hoàn tất việc giao lại data
